OHLA cierra su segunda ampliación de capital con fuerte demanda y capta el máximo previsto, un total de 150 millones
La empresa recibió peticiones por 5.900 millones de títulos en el periodo de asignación adicional, cuando solo quedaban 4,5 millones de acciones por repartir
El grupo OHLA ha culminado su recapitalización obteniendo el máximo al que aspiraba al cierre de la segunda ampliación, un total de 150 millones de euros. La empresa habla de “contundente respaldo del mercado” y de una “significativa sobresuscripción” para una oferta de acciones nuevas a un tipo de emisión de 0,25 euros, exclusivamente destinado a nominal. La búsqueda de nuevos socios fue aprobada en la junta de accionistas del pasado 22 de octubre y la operación se salda con la entrada de José Elías, Eulalio Poza, Josep María Echarri (Inveready Asset Management), Antonio Almansa Moreno (Coenersol) o el inversor mexicano del sector inmobiliario Andrés Holzer. Los hermanos Amodio se mantienen como primeros accionistas y ponen el consejero delegado, aunque Luis y Mauricio Amodio han perdido sus poderes ejecutivos.
Este segundo aumento de capital, por 80 millones de euros (320 millones de acciones nuevas) y con derecho de suscripción preferente para los accionistas, ha quedado suscrito en su totalidad. OHLA ha informado ante la CNMV de que el 98,6% de la ampliación fue comprada durante el periodo de suscripción preferente, quedando 4,5 millones de acciones (1,86% del aumento con derechos) para el periodo adicional. Es en este último segmento de la oferta donde se han recibido solicitudes por 5.961 millones de títulos, por lo que se ha recurrido a un prorrateo con un coeficiente de 0,00076.
OHLA ha buscado reforzar su balance financiero y operativo, quitándose la presión de inminentes vencimientos de deuda y ampliando el apoyo de los bancos a través de avales, lo que permite impulsar el crecimiento con nuevos proyectos. El refuerzo del capital ha servido para amortizar bonos y liberar garantías dinerarias ante la banca, lo que se perseguía desde hace seis años. El vencimiento de la deuda nominada en bonos se ha extendido hasta el 31 de diciembre de 2029, flexibilizándose algunos de los términos y condiciones.
La firma de construcción y gestión de infraestructuras convenció a sus bonistas para aplazar el vencimiento de marzo de 2026, de 321 millones, hasta el referido diciembre de 2029. Y ello gracias a que se ha amortizado una primera remesa de bonos con expiración el próximo mes de marzo. OHLA también ha podido hacerse con 100 millones de euros depositados en garantía, a lo que se sumarán otros 37 millones si se cumplen ciertos hitos financieros.
La entrada en caja es de 290 millones de euros, incluido el traspaso del 25% en la concesionaria del hospital Chum de Montreal (Canadá) por 66 millones de dólares canadienses (45 millones de euros). Con ello se reducirá la deuda financiera bruta en 180 millones: 140 millones del saldo vivo en bonos y 40 millones de crédito avalado por el ICO en mayo de 2023. La posición deudora bajará de 546,7 millones a 372,9 millones, y la ratio de deuda frente al ebitda se reducirá de 3,7 veces a 2,5. Toda esta restructuración facilita que OHLA pase de 90 millones de deuda neta a unos 170 millones de tesorería.
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