Loterías mantiene su calendario de salida a Bolsa
La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. (SELAE), desmiente cualquier tipo de aplazamiento de su OPV. La salida a bolsa del 30% de la compañía se hará efectiva antes de la primera semana de noviembre, según sus estimaciones.
SELAE ha salido al paso de las informaciones que insinuaban el posible retraso de su salida a Bolsa, dado el turbulento contexto que vive la renta variable española. Sin embargo, la compañía ha manifestado a través de un comunicado que el proceso de salida a Bolsa de un 30% de la empresa continúa con el calendario previsto sin que se contemple otra posibilidad.
Una vez que la Comisión Nacional del Mercado de Valores apruebe el folleto de la Oferta Pública de Venta de Loterías, previsto para finales de septiembre, se iniciará el proceso para que la compañía pueda cotizar en Bolsa antes de la primera semana de noviembre, de acuerdo con los plazos previstos.
SELAE, sociedad formada para la privatización del 30% de Loterías y Apuestas, eligió a Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Caixabank y Bankia para coordinar, en un segundo nivel, la salida a bolsa prevista para el mes de noviembre, según recogió Bloomberg a comienzos del mes de septiembre.
Estas entidades actuarán como colocadores en un segundo nivel, ya que para la primera fase Loterías había confiado en JP Morgan, Goldman Sachs, UBS y Credit Suisse como bancos coordinadores globales de la oferta pública de venta (OPV), junto a BBVA y Santander.
El objetivo de la privatización es captar entre 6.500 y 7.500 millones de euros, cifras en las que se ha valorado el 30% de la sociedad, la cual dispone de unos fondos propios de 21.800 millones de euros y cuya valoración total va de los 22.000 a los 40.000 millones de euros.