BBVA emite 1.750 millones en deuda a dos años a un tipo del 4%

El apetito por la deuda española sigue fuerte. BBVA aprovechó ayer la ventana de liquidez que se ha abierto en el mercado y se unió a la lista de emisores españoles (ICO, Santander, Bankinter, Tesoro) que han colocado deuda en los últimos días en previsión de un recrudecimiento de las tensiones en Oriente Próximo o una nueva oleada de la crisis soberana. La entidad se atrevió, además, con deuda sénior, un activo que ha tenido muy poca aceptación en Europa este año por el debate que se ha abierto sobre posibles futuras quitas.

BBVA emitió 1.750 millones de euros en bonos con vencimiento a 2013 a un tipo fijo anual del 4%. El precio de la emisión fue de 180 puntos básicos sobre midswaps, la referencia para este tipo de emisiones. La última vez que BBVA emitió este tipo de deuda fue en septiembre de 2010. Entonces colocó 1.000 millones y pagó un diferencial de 155 puntos básicos. Santander, la única otra entidad española que ha colocado bonos a 2 años este año, emitió 1.750 millones el mes pasado al 3,75%.

BBVA recibió peticiones por más de 2.000 millones de euros de más de 150 inversores. El interés de los extranjeros fue elevado y el 87% de la oferta se colocó entre no residentes, según fuentes conocedoras de la operación.

La Caixa, por otra parte, comenzó ayer a sondear al mercado con intención de lanzar hoy una emisión de cédulas a cuatro años. JP Morgan, LBBW, Nomura y Société Générale serán los bancos encargados de la colocación. La entidad tiene previsto abrir hoy los libros y aspira a colocar al menos 1.000 millones.