La Caixa emite 1.000 millones en cédulas a seis años
La Caixa siguió la estela del Santander de la semana pasada y lanzó una emisión de cédulas hipotecarias a seis años de plazo de amortización por valor de 1.000 millones de euros, destinadas al mercado institucional. En pocas horas cerró la colocación, que registró una demanda total de 1.300 millones. El precio de la emisión se fijó en 90 puntos básicos sobre el índice de referencia (midswap) para las emisiones a tipo fijo.
La operación realizada por el Santander, que también fue de 1.000 millones, se fijó a 77 puntos básicos. La emisión de La Caixa realizada ayer obtuvo una buena respuesta de inversores españoles, que controlaron el 36% de la emisión, según destacó la entidad financiera en un comunicado. El restante 64% se repartió entre instituciones alemanas, francesas y del Reino Unido. Destacó la participación de bancos, fondos de inversión, compañías de seguros y fondos de pensiones. La Caixa espera que las agencias Moody's y Standard & Poor's califiquen la emisión al máximo. La liquidez de la primera caja española a finales de diciembre se situó en los 21.208 millones.