El ICO emite 1.750 millones de euros en bonos al 4,375%
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) anunció hoy la emisión de 1.750 millones de euros en bonos a tres años al 4,375%.
La emisión, con un cupón del 4,375% y vencimiento el 27 de mayo de 2011, ha sido dirigida por Credit Suisse, JP Morgan y Unicredit, y también han participado como codirectores BBVA, Nordea y Santander.
Esta operación, la primera en euros que lanza el ICO en 2008, tiene un precio de venta de 37,7 puntos básicos por encima del bono alemán de referencia a 3 años, según la fuente.
La mayor parte de la transacción se ha colocado en países europeos (68%) como Francia, con un 14%; España, un 11% y Alemania, un 7%, mientras que el resto se ha repartido entre Asia (25%) y América (7%).
Por tipo de inversor, la operación ha estado muy repartida: el 47% de la emisión ha sido distribuida entre bancos centrales, el 27% en bancos y el 26% restante entre gestoras de fondos y aseguradoras.
La emisión, que inicialmente se fijó en 1.000 millones de euros, generó una importante demanda en el mercado, lo que permitió elevar su importe final hasta 1.750 millones de euros, según el ICO.