France Télécom sacará a Bolsa el 15% de su filial Orange
France Télécom sacará a Bolsa hasta el 15% del capital de su filial británica de telefonía móvil Orange, según anunció ayer la compañía. Con el objetivo de atraer inversores a la oferta la teleco francesa emitirá simultáneamente bonos canjeables por acciones ordinarias de Orange que irán acompañadas de una prima sobre el precio de la oferta de los títulos.
France Télécom, en noviembre, redujo a la mitad el porcentaje previsto para la colocación estableciendo así un objetivo de recaudación cifrado en 7.000 millones de euros. Con la emisión de los bonos canjeables por acciones la principal operadora francesa espera aumentar el volumen de la oferta en un máximo de un tercio. Los fondos recaudados serán utilizados total o parcialmente por la compañía para reembolsar parte de la elevada deuda contraída con para comprar Orange en agosto de 2000.
El lanzamiento de bonos convertibles no es una novedad y ayer Hutchison Whampoa comenzó a vender 2.500 millones de dólares en bonos canjeables por acciones de Vodafone. "La transacción determinará el precio para Orange" aseguró Grant Mackie de Lehman Brothers.