Bankinter gana 200 millones hasta marzo, un 9% más, su mayor beneficio en un primer trimestre
El ritmo de avance es menor que el año pasado, como era de esperar, aunque el margen de intereses mantiene un crecimiento de doble dígito
La banca española comienza este jueves con la primera ronda de resultados del año 2024 con Bankinter como la entidad que da el pistoletazo de salida. En esta ocasión, se anotó un beneficio de 200,8 millones de euros entre enero y marzo, un 8,7% más, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Se trata de las primeras cuentas de la nueva consejera delegada del grupo, Gloria Ortiz, en las que la entidad ha logrado el mejor primer trimestre de su historia gracias a la mejora en todas las líneas de negocios y mercados. Los inversores han recibido estos números con una subida en Bolsa del 5,3%, la mayor alza desde septiembre de 2022.
De esta forma, Bankinter marca lo que probablemente sea la tendencia en el sector: siguen aumentando los beneficios debido a una mejora de los volúmenes de la cartera de crédito, aunque con unos avances más tímidos que el pasado ejercicio. Cabe recordar que el año pasado Bankinter obtuvo unas ganancias de 844,8 millones, un 50,8% más. Así, apunta a otro año de récord. “Hay mucho trabajo en crecimiento del negocio. Por ejemplo, las comisiones, por la relación con los clientes, están teniendo un muy buen comportamiento”, ha asegurado Ortiz durante la presentación de resultados.
Esta diferencia en el vigor del crecimiento se explica por el impulso que supuso para la banca española la abrupta subida de tipos de interés fijada por el Banco Central Europeo (BCE) desde mediados de 2022. Es decir, le ha situado un nivel de base ya muy alto. De ahí las dudas que había para este ejercicio, pero las entidades confían en consolidar el nivel de récord alcanzado e, incluso, superar esas cotas históricas. Eso sí, con una diferencia más exigua que lo anotado en 2023.
Por el lado del margen de intereses, el banco logró 577,7 millones de euros, un 10,6% más que en el mismo periodo del año pasado. Y en las comisiones netas el avance fue del 8,5%, hasta los 165,8 millones. Estos dos guarismos son los que se utilizan para calcular el pago del impuesto extraordinario al sector, por el que Bankinter abonará en este 2024 (en base a sus cifras del pasado año) 95 millones de euros. Una tasa, además, que el Gobierno pretende hacer permanente, pese a contar con el rechazo del sector desde su origen y a los recursos judiciales interpuestos.
Sobre los gastos, los costes operativos del grupo se han incrementado en un 5,8%, hasta los 232,2 millones, por la presión de la inflación sobre los salarios de la plantilla. Así, han crecido de forma notable, pero algo por debajo de los ingresos, lo que le permite ensanchar la diferencia entre ambos. El margen bruto ascendió a 658,7 millones, un 7% más que hace un año.
Rentabilidad sostenible
Esto impacta de forma positiva en varias métricas. Por ejemplo, la ratio de eficiencia mejoró hasta el 35,26% (mejor cuanto más bajo), 0,39 puntos porcentuales menos. Y la rentabilidad sobre recursos propios (ROE) del banco avanzó hasta el 17,36%, mientras el retorno sobre capital tangible (ROTE) hizo lo propio hasta el 18,42%. “Pensamos que esta rentabilidad va a ser sostenible en el tiempo, poco más o poco menos, pero con un doble dígito bastante relevante”, ha confirmado en rueda de prensa Jacobo Díaz, director financiero de Bankinter. De hecho, el grupo cree que la resistencia del margen de clientes va a ser más resistente de lo que se esperaba alrededor del 3%.
Por otra parte, la morosidad sigue contenida en niveles históricamente bajos y los impagos que se esperaban tras la subida de tipos no han aflorado. Al menos no por el momento. Bankinter cerró marzo con una mora del 2,2%, apenas 5 puntos básicos por encima del año pasado. Prueba de esta buena tesitura es que los beneficiarios del Código de Buenas Prácticas, tanto del permanente desde 2012 como del temporal aprobado a finales de 2022, no llegaron a las 8.000 familias en el último año, según los datos publicados esta misma semana por el Banco de España. Una cifra que contrasta con la previsión inicial del Gobierno, que esperaba que esta red de seguridad podría alcanzar a hasta un millón de hogares endeudados, aunque ya entonces el supervisor rebajaba los beneficiarios efectivos a unos 200.000 hogares. Visto lo visto, parece que ambos se pasaron de largo.
En términos de capital, la solvencia de Bankinter se encuentra muy por encima de lo que le exige el BCE y acabó el primer trimestre con una ratio de capital CET1 fully loaded, el de máxima calidad, del 12,46%. Esto es, 36 puntos básicos por encima del que tenía en marzo de 2023.
EVO: gana un millón, pero cae su producción hipotecaria
Sobre las diferentes marcas, EVO, el banco digital del grupo, ganó un millón de euros en el trimestre y contribuyó con 20,2 millones de euros al margen bruto, casi un 15% más que en marzo de 2023. Sin embargo, no todo fueron buenos números para la entidad, que retrocedió un 50% en producción hipotecaria entre enero y marzo debido a las cifras abultadas del primer trimestre de 2023, a la actualización de precios y a la apuesta por crédito al consumo.
A nivel del grupo, la nueva producción hipotecaria fue negativa: llegó a los 1.300 millones de euros, un 20% inferior al del mismo periodo del año pasado. Esta caída se produjo también en el negocio de Bankinter España, aunque con menor intensidad (-9%). Pese a ello, el saldo de la cartera hipotecaria residencial del grupo crece un 2,5% al reducirse el ritmo de los prepagos. “Las amortizaciones anticipadas están siendo bastante menores, un 45% por debajo de las cifras del primer trimestre del año pasado”, ha añadido la consejera delegada.
Por otra parte, sobre las cuentas nómina de Bankinter, producto clave de la entidad para la captación de clientes, han cerrado marzo con 547.000 cuentas abiertas, un 5% por encima de las que tenía hace 12 meses. “Es un producto estratégico y no pensamos cambiar sus condiciones”, ha confirmado Ortiz. Y si se mira el país vecino, Bankinter ha logrado crecer en Portugal: avanza la cartera crediticia un 20%, hasta llegar a los 10.000 millones de euros en este territorio, lo que le ha permitido ganar en este territorio 47 millones de euros, un 9% más.
Más activos
Los activos del grupo se situaron el 31 de marzo en 112.938,3 millones de euros, un 6,6% más que en el mismo periodo de 2023. La cartera de créditos sobre clientes alcanza los 77.041 millones de euros, un 5,4% más que hace un año. Si se miran solo los datos de España, la cartera crediticia ha crecido un 2,2%, un avance inferior al del grupo pero que se produce en unos meses en los que el sector se ha anotado un retroceso en el país por un mercado inmobiliario todavía algo débil.
En cuanto a los recursos minoristas de clientes, estos alcanzan los 78.750 millones de euros, lo que significa un crecimiento del 6%, “con fuerte crecimiento de los depósitos a plazo y una caída, aunque menor, del saldo de cuentas”, incide la nota del banco. Además, los recursos gestionados fuera de balance han crecido un 18,2% hasta los 47.125,3 millones de euros.
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