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México

Santander lanza una opa por el 3,76% que no controla en su filial mexicana

La entidad financiera hace efectiva la oferta que ya adelantó en octubre de 2022

Ana Botín, presidenta del Banco Santander.
Ana Botín, presidenta del Banco Santander.Pablo Monge

Santander redobla su apuesta por el mercado mexicano y ha hecho efectiva y concretado la operación que ya, adelantó en octubre de 2022. El banco presidido por Ana Botín ha lanzado una oferta pública de adquisición (opa) de acciones en efectivo sobre el 3,76% del capital social que no controla de Santander México. Posteriormente, su intención es excluir de Bolsa la filial mexicana. Se trata del último paso de Santander para reforzar su negocio en México y que se enmarca dentro de la estrategia de tener el control total de sus filiales más importantes.

Tal y como explica la entidad a la CNMV, el precio al que lanza la oferta es de 24,52 pesos mexicanos (1,21 euros) en efectivo por cada Acción Serie B (y el equivalente en Dólares de los Estados Unidos de 122,6 dólares mexicanos (54,99 euros) en efectivo por cada ADS. Estos importes corresponde al valor en libros de las acciones Serie B según el reporte trimestral de Santander México correspondiente al cuarto trimestre de 2022. Se espera que las Ofertas permanezcan vigentes desde el 7 de febrero de 2023 hasta el día 8 de marzo.

El proceso de recompra de los minoritarios de Santander México comenzó en 2019. En ese momento aún quedaba un 8,3% en manos de accionistas minoritarios que no acudieron a la oferta del banco. En diciembre de 2021, Santander elevó del 91,64% al 96,16% su participación en la filial mexicana tras concluir el plazo de aceptación de la oferta. Para hacer frente a esta operación, el banco desembolsó unos 341 millones de euros.

La entidad ha destacado que las ofertas son consistentes con su estrategia de incrementar su peso en mercados en crecimiento. En realidad se trata del último guiño de Santander a su filial mexicana, que viene acelerando el negocio en los últimos años. En 2017, Santander México lanzó un plan de inversión a tres años de 750 millones de dólares centrado en atraer y vincular clientes, modernizar la infraestructura tecnológica, la innovación multicanal y entrar en nuevos negocios y segmentos, con gran foco en el negocio digital.

A partir de entonces, el banco ha ampliado apuesta por el país mexicano. El pasado mes de enero, cuando Citi sacó a la venta su negocio de banca comercial en México (Banamex), Santander entró en la puja para reforzarse en el negocio de consumo y de pequeñas y medianas empresas. El banco llegó a realizar una oferta no vinculante y, aunque fue rechazada por Citi, dejó clara sus intenciones de crecer en el país latinoamericano.

Recientemente, Bloomberg apuntó que Credit Suisse, dentro la revisión de negocio que está llevando a cabo para vender de activos no estratégicos, ha sondeado a Santander como posible comprador para su unidad de banca patrimonial en Latinoamérica, (Colombia y México),

La apuesta de Santander por México quedó aún más patente el pasado mes de junio, cuando anunció que Héctor Grisi, presidente ejecutivo y director general de Grupo Financiero Santander México, se convertirá en el nuevo consejero delegado de Santander a partir de enero de 2023, en sustitución de José Antonio Álvarez. Al propio Grisi se le atribuye el crecimiento en los últimos años de Santander México. Se incorporó al banco en 2015 y desde el banco se destaca la transformación que ha llevado a cabo en las operaciones del banco, con un aumento de los clientes de más del un 40%.

En realidad, se trata de un gigante bancario: Santander México es el segundo banco del país por activos, el tercero por créditos y cuarto por depósitos, con casi 26.000 empleados al cierre de 2021 y 19,6 millones de clientes, según detallan fuentes de la entidad.

Aunque en algunos mercados Santander está especializado en un área concreta de negocio, en México ofrece un servicio de banca universal: banca minorista, banca a empresas y banca privada. Se trata de un mercado que replica en un solo país el negocio de Santander a nivel global. Cuenta con presencia en todo el país y destaca su potente negocio en hipotecas, ya es de los principales generadores de nuevos préstamos en el país. En financiación de coches tiene cuota de mercado del 14% y también destaca su crecimiento en pymes, gracias a los servicios de asesoramiento que ayudan a digitalizar los procesos de las empresas.

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