Codere lanza una emisión de bonos a cinco años por 100 millones
La compañía de juego privado Codere ha anunciado hoy el lanzamiento, a través de su filial Codere Finance (Luxemburgo), de una emisión de bonos con vencimiento a 2015 y un importe nominal de 100 millones de euros.
El dinero captado con la emisión se destinará a la amortización de cantidades debidas bajo la línea de financiación sénior del Grupo Codere y otras deudas a largo plazo, informó hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Además, servirá para financiar ciertas obligaciones debidas por tres sociedades del Grupo Caliente, con el que Codere ha firmado un acuerdo para el intercambio de participaciones accionariales y reestructurar deuda por 93,9 millones de euros.
La emisión contará con la garantía de la matriz Codere y varias de sus filiales, y los nuevos bonos tendrán las mismas condiciones que los bonos emitidos al 8,25% y vencimiento en 2015 ya en circulación.
Por otra parte, Codere informó hoy de que ha acordado pagar entre 38 y 40 millones de dólares (entre 29,6 y 31,2 millones de euros) por el 63,6% del capital de Thunderbird Resorts en seis casinos en Panamá operados bajo la marca Fiesta Casinos.
El cierre del acuerdo está sometido a la finalización de la negociación y al cumplimiento de algunas condiciones tales como la autorización de las autoridades de competencia panameñas.