Acercar al inversor americano

Goldman Sachs intermedió el año pasado 4.931 millones de euros, lo que representó un incremento del 125% frente a los 2.195 millones del año anterior. Con este resultado, el banco estadounidense subió un peldaño en la clasificación de Thomson Reuters y se situó en la undécima posición. Según Jorge Alcover, responsable de Mercados de Capitales de Goldman Sachs, la operación del año en el sector corporativo fue la emisión de 2.000 millones de dólares por parte de Iberdrola, ya que supuso la primera emisión pública de la nueva Iberdrola dirigida a los inversores institucionales estadounidenses. "La operación fue sobresuscrita en cuatro veces y se llevó a cabo en uno de los mejores periodos del año. Además, fue una operación estratégica importante para el emisor debido a sus planes de expansión en energías renovables en Estados Unidos", explica.

En cuanto a deuda soberana, Alcover destaca la emisión en euros a 10 años que el Tesoro español realizó en julio, y la de 2.500 millones de dólares a tres años. "Esta última operación fue la mayor realizada en dólares por España y la primera también dirigida a los inversores institucionales estadounidenses en casi 10 años". Carlos Pertejo, responsable de Mercados de Capitales para entidades financieras de Goldman Sachs, señala que "por volumen, la operación estrella en su segmento fue el canje de deuda realizado por Santander en julio de 2009".