Novartis lanza una emisión de bonos de 1.500 millones

La farmacéutica suiza Novartis planea lanzar 1.500 millones de euros en deuda. Es la primera emisión de bonos en euros que la compañía realiza desde 2002.

La compañía emite sus bonos a siete años con un tipo de interés del 4,286% (midswaps más 95 puntos básicos), según afirmaron desde Deutsche Bank, una de las entidades que ha organizado la venta. Barclays Capital y BNP Paribas también han intervenido en la operación. Este tipo es comparativamente más bajo que el los inversores reclaman para comprar bonos de otras firmas como Roche o Pfizer.

Las farmacéuticas están multiplicando sus operaciones en los mercados de deuda, para intentar sacar beneficio del interés de los inversores. Los laboratorios y las empresas relacionadas con el sector salud han vendido más de 18.000 millones de euros en bonos este año, frente a los 839 millones de euros operados en 2008.