Rosneft prevé captar 12.000 millones con su próxima OPV
La petrolera estatal rusa Rosneft anunció ayer oficialmente el próximo lanzamiento de una oferta pública inicial de venta de acciones (OPV) con la que espera captar hasta 14.000 millones de dólares (unos 12.000 millones de euros).
Rosneft aseguró que para los inversores extranjeros emitirá depósitos de acciones simples en bancos mundiales (GDR por sus siglas en ingles), mientras que en Rusia comercializará directamente sus títulos. 'La compañía se propone efectuar en la Bolsa de Londres el listing (admisión sin oferta pública de venta previa) de sus GDR, que confirmarán los derechos sobre sus acciones simples', señaló el grupo ruso en un comunicado.
El lanzamiento de la OPV de Rosneft en el extranjero estará a cargo de ABN Amro Rothschild, Dresdner Kleinwort Wasserstein (a través de su sucursal inversora Dresdner Bank, JPMorgan Securities y Morgan Stanley. En Rusia se harán cargo de la acción Sberbank (el estatal Banco de Ahorro), Alfa-Bank y Gazprombank, así como las inversoras Aton, Renaissance Capital, Troyka Dialog, Deutsche UFG y UralSib.