El regulador del mercado da luz verde al folleto de la gasística

La CNMV autorizó ayer la oferta pública presentada por Gas Natural sobre el 100% del capital de Endesa. A partir de ahora comienza a correr el reloj para un calendario que parte con la publicación del primer anuncio con los datos básicos de la oferta. El plazo de aceptación será de 45 días a contar desde la publicación de dicho anuncio, según la nota hecha pública, que no tiene en cuenta la suspensión que sufrirá la opa, una vez que Eon ratifique la suya. Además, el folleto y los documentos complementarios que se incorporarán a los registros públicos de la CNMV, podrán ser consultados a partir del día siguiente a la publicación del primer anuncio.

Por su parte, Gas Natural convocará una junta extraordinaria el trigésimo día siguiente a la publicación de la convocatoria con el fin de someter a su aprobación la ampliación de capital necesaria para atender el pago en acciones de la oferta. El precio, ya conocido, es de 7,34 euros en efectivo y 0,569 acciones de nueva emisión de Gas Natural por cada acción de Endesa que acepte la oferta. La operación está condicionada a la adquisición de, al menos, el 75% del capital social y a la modificación de los artículos 32, 37 y 42 de los estatutos sociales (blindajes).

En garantía de la oferta se han presentado avales de La Caixa y Société Générale por valor de casi 3.903 millones cada uno de ellos (7.806 millones en total).