Los accionistas del Atlántico podrán suscribir a partir de mañana la opa del Sabadell
Los accionistas de Banco Atlántico interesados en la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) formulada por el Sabadell a 71,79 euros por título podrán suscribirla a partir de mañana y hasta el día 12 del próximo mes de marzo, según se establece en el folleto de la operación. La OPA cuenta con el respaldo del consejo de administración del Atlántico que, por unanimidad, acordó recomendarla a sus accionistas al considerar que se formula a un precio "atractivo" y proporcionará al banco "grandes posibilidades de desarrollo futuro" dentro del grupo financiero catalán.
El consejo ha valorado de manera positiva que la oferta se dirija a la totalidad de los títulos del Atlántico, ya que evitará prorrateos "que pudieran perjudicar a accionistas que desearan enajenar su participación". El éxito de la OPA está garantizado al haber suscrito Arab Banking Corporation y BBVA un acuerdo irrevocable de venta del 92,83% que controlan en conjunto en el Sabadell, lo que supera al 67% mínimo establecido en el folleto para que salga adelante.También Allianz y Fénix Directo, propietarias del 4,62 y 0,96% del capital del Atlántico respectivamente, han confirmado su decisión de vender los títulos en la OPA.
Asimismo, aceptarán la oferta del Sabadell el consejero del Atlántico en representación del Grupo Allianz, Fernando de la Torre Rodríguez (titular de 24 acciones del banco); el vicepresidente Ghazi Mahmoud Abdul-Jawad (100 acciones), y los consejeros Mubarak Rashed Khaming Al Mansouri (1 acción) y José Luis de los Santos Tejero, propietario de 10 títulos y representante de BBVA en su consejo.
Como garantía de la OPA, el Sabadell ha presentado un aval otorgado por su accionista "La Caixa", por SCH y por BBVA, cuyo importe asciende a 1.500 millones de euros y se distribuye a partes iguales entre los dos bancos y la caja. Si concurren todos los accionistas del Atlántico, el Sabadell tendrá que hacer frente a un desembolso en metálico cercano a los 1.500 millones de euros. Por ello, el banco que preside Josep Oliu realizará en paralelo dos ampliaciones de capital con las que captará en conjunto unos 1.200 millones.
La primera ampliación está previsto que se inicie el próximo lunes, día 16 de febrero, una vez se publiquen los correspondientes anuncios oficiales en los boletines oficiales y en los diarios exigidos legalmente, según fuentes de la entidad.
Los títulos de esta ampliación se emitirán con derecho de suscripción preferente, de manera que el accionista del banco que lo desee los podrá negociar en los mercados a partir del próximo lunes y hasta un plazo de dos semanas. En la segunda ampliación de capital, los títulos carecen de derechos de suscripción preferentes y serán los bancos colocadores los encargados de su difusión entre inversores institucionales.