BSCH amplía capital para canjear con el Banco Río
El BSCH propondrá el 10 de marzo a los accionistas ampliar su capital en un 0,66% para canjear las nuevas acciones por títulos del Banco Río de la Plata en manos de Merrill Lynch con objeto de elevar su participación en la entidad argentina al 98,37%.
BSCH ha previsto emitir unos 30,24 millones de nuevas acciones de 83,19 pesetas (0,5 euros) de valor nominal, lo que eleva el importe global a 2.516,12 millones de pesetas (15,12 millones de euros).
El banco de inversión estadounidense suscribirá la ampliación por medio de la aportación de acciones de Banco Río de la Plata, controlado en un 79,83% por BSCH, y de la sociedad de inversión de la entidad argentina BRS Investments.
De este modo Merrill Lynch le traspasa las acciones en su poder del banco argentino, equivalentes a un 18,54% del capital, y toma el 0,66% de BSCH a cambio. Aunque este 0,66% del banco español ya fue colocado entre los clientes "institucionales, tanto nacionales como internacionales" por un importe de 57.870 millones de pesetas del banco estadounidense, según comunicó Merrill Lynch a la CNMV el pasado 9 de enero.
El intercambio forma parte del acuerdo suscrito por BSCH con la familia Pérez Compac, anterior propietaria de los títulos del banco argentino que están en manos de Merrill Lynch desde diciembre del año pasado. El convenio, vigente hasta junio de este año, permitía al BSCH ejercer una opción de compra sobre los títulos o negociar el intercambio de acciones con sus propietarios.
Según un comunicado remitido a la CNMV, la emisión se realizará con una prima de emisión de entre 665,54 y 1.549,05 pesetas (4 y 9,31 euros) por título. Así, se eleva el importe total de las nuevas acciones a entre 22.645,13 y 49.366,45 millones de pesetas (136,1 y 296,69 millones de euros).