Los gigantes del capital riesgo pugnan por la división de salud de consumo de Sanofi por 18.500 millones
Advent, Blackstone, Bain Capital, CVC, EQT y KKR, inmersas en el proceso
Algunos de los principales grupos de capital riesgo están pugnando por la división de salud de consumo del gigante farmacéutico francés Sanofi, ante una potencial separación de sus negocios, según adelanta Bloomberg, que cita fuentes conocedoras del proceso.
Entre los grupos interesados figuran Advent International, Blackstone, Bain Capital, CVC Capital Partners, EQT y KKR. Esta división podría alcanzar una valoración cercana a 20.000 millones de dólares (casi 18.500 millones de euros).
Sanofi afirmó en octubre pasado que planeaba segregar esta división, que vende productos sin receta como el jarabe para la tos Phytoxil y geles para el dolor como Icy Hot.
Las acciones de Sanofi suben más de un 2% cerca del final de la sesión. La empresa capitaliza más de 111.000 millones de euros. En octubre pasado, sin embargo, cuando comunicó sus intenciones, los títulos llegaron a caer un 16%, en una de las peores sesiones bursátiles que ha vivido la compañía.
En este sentido, la farmacéutica ha comunicado a sus asesores que ha abierto la venta de esta división si se alcanza la valoración deseada.
De cerrarse en estas valoraciones, sería una de las principales transacciones del año. Sanofi, no obstante, podría mantener una participación en la compañía, como parte de los acuerdos. Las negociaciones están en la primera fase, y no hay garantía de que estos grupos vayan a presentar una oferta formal.
Sanofi señaló que está revisando los distintos escenarios de separación de los negocios, pero cree que uno de los caminos probables sería una colocación en los mercados financieros, con la creación de una compañía cotizada, con sede en Francia. El movimiento no sería antes del cuarto trimestre.
De cerrarse en estas valoraciones, sería una de las principales transacciones del año. Sanofi, no obstante, podría mantener una participación en la compañía, como parte de los acuerdos. Las negociaciones están en la primera fase, y no hay garantía de que estos grupos vayan a presentar una oferta formal.
Sanofi señaló que está revisando los distintos escenarios de separación de los negocios, pero cree que uno de los caminos probables sería una colocación en los mercados financieros, con la creación de una compañía cotizada, con sede en Francia. El movimiento no sería antes del cuarto trimestre.
Sanofi dijo también que la separación de esta unidad de consumo permitirá generar más valor a largo plazo, desde productos de terapias, particularmente en inmunología o vacunas.
Con este movimiento, Sanofi seguiría la estela de otros como como GSK y Johnson & Johnson, que han separado sus divisiones de consumo en los últimos años, para liberar recursos para desarrollar terapias de última generación para el cáncer, las enfermedades raras y otras dolencias.
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