Abertis coloca 500 millones en bonos con una demanda cuatro veces superior
Tienen vencimiento en enero de 2028 y un cupón del 4,125%
Abertis sigue activa en el mercado de deuda. La compañía concesionaria de autopistas, que cuenta con un margen para emitir hasta 5.000 millones de euros al año en valores de renta fija, ha comunicado este lunes la colocación de bonos por un montante total de 500 millones.
En una comunicación remitida a la CNMV, Abertis detalla que los títulos han sido colocados entre “inversores cualificados internacionales”, y con una demanda que ha superado en cuatro veces el volumen ofertado. Estos tienen vencimiento en enero de 2028 y pagarán un cupón del 4,125%. La compañía explica que, gracias a las ganancias financieras obtenidas en su plan de cobertura de tipos de interés, el coste efectivo de esta financiación estará por debajo del 3%, “un coste muy atractivo y que estaría muy por debajo de mercado actualmente”, lo que define como un “ejemplo de la exitosa y proactiva gestión de la deuda y de los riesgos financieros del grupo”.
Los fondos obtenidos estarán dirigidos a refinanciar vencimientos de deuda existente en Abertis Infraestructuras y “reforzar la posición de liquidez de la compañía”. Esta dice continuar “manteniendo la eficiencia en la gestión activa del balance de la compañía, así como poniendo de manifiesto una vez más su capacidad de aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado de crédito para conseguir condiciones atractivas”.
Se trata de la tercera emisión que Abertis realiza este año, sumando la que llevó a cabo su filial francesa HIT en enero. Aquella colocación fue por otros 500 millones con una sobresucripción de seis veces el volumen inicial, un vencimiento en marzo de 2030 y un cupón del 4,25%.
Días después, Abertis completó una más por un total de 600 millones, con la particularidad de que se trataban de bonos sostenibles. En ese caso la sobresucripción multiplicó por seis la oferta inicial, mientras que el vencimiento se fijó en 6,5 millones y el cupón, en un 4,125%. Fue la primera emisión de Abertis ligada a objetivos de sostenibilidad.
Sigue toda la información de Cinco Días en Facebook, Twitter y Linkedin, o en nuestra newsletter Agenda de Cinco Días
Newsletters
Sobre la firma
