Mercadona, Carrefour y Lidl, los más reforzados en un 2022 de gasto récord en gran consumo

Fueron los operadores que más cuota ganaron durante el año pasado El gasto alcanzó los 105.000 millones de euros, un alza del 9% anual y cifra nunca vista en España

Infografía: Belén Trincado

El gasto en alimentación, bebidas y productos de gran consumo alcanzó una cifra récord en España en 2022: 105.000 millones de euros, un crecimiento anual superior al 9%, impulsado por el efecto que la inflación tuvo sobre los precios de venta de estos productos durante todo el año pasado. Es, además, el doble de lo que se gastaba hace 20 años. Así lo ponen de manifiesto las cifras presentadas por NielsenIQ, que en su estudio anual sobre la evolución del sector señala los tres operadores que más cuota han ganado en ese contexto: Mercadona, Carrefour y Lidl, los tres más grandes del país.

Un año "convulso y anómalo", según la citada consultora, en el que convergieron todo tipo de factores: las subidas de costes que comenzaron en 2021 y se consolidaron durante 2022; las interrupciones en la cadena de suministro, todavía en fase de adaptación tras el parón de la pandemia; y la guerra en Ucrania como principal ingrediente. "Cuando salíamos de los impactos del Covid-19, llega la guerra. Los altos niveles de inflación no parten de España, sino de los efectos derivados del conflicto", ha explicado Patricia Daimiel,directora general de Nielsen IQ para el sur de Europa.

En ese contexto, el consumidor ha tenido que hacer frente a un importante repunte en el coste de la cesta de la compra, que la consultora cifra en un 10%, y a un ejercicio de búsqueda de mejores precios y de trasvase de su gasto a distintas categorías, cuando no a una renuncia a comprar ciertos productos. A nivel general, los volúmenes comprados se mantuvieron estables, con una ligera caída del 0,7%. Sin embargo, los descensos fueron mucho más acentuados en el pescado, del 9,1%, o de la fruta, del 5,5%. "Se ha apreciado un cierto trasvase del producto fresco al envasado, sobre todo en esas dos categorías, hacia refrigerados, congelados y conservas;" ha explicado Ignacio Biedma, especialista de NielsenIQ. De hecho, la demanda de frescos estuvo en negativo durante todo 2022.

Otras tendencias más acusadas ha sido la compra de referencias más baratas dentro de la misma cesta; o el trasvase a la marca blanca. Esta alcanzó el 46% del gasto total, un crecimiento de tres puntos porcentuales frente al peso que tenía al cierre de 2021. España es el segundo país de Europa donde estas enseñas han crecido más, solo superado por Portugal. Y también es el segundo donde tienen un mayor peso, con Suiza por delante con un 52%.

Un crecimiento de las marcas de distribuidor que ha coincidido con una menor iniciativa promocional por parte de los operadores, aunque los expertos de NielsenIQ desligan el primer hecho del segundo. "La marca de distribución sigue creciendo, la coyuntura ayuda a que mantenga esos crecimientos y se ha dado en todos los países. Responde más a un comportamiento de los consumidores que a un empuje de los propios distribuidores, aunque puede ser que ese trasvase se haya acelerado por la menor apuesta por la promoción", ha explicado Patricia Daimiel.

Efecto en las cuotas

Ese mayor auge de la marca blanca ha tenido su traslación a la evolución de las cuotas de mercado de los operadores de supermercados. En todos el peso de estas enseñas ha crecido, pero en aquellos donde tienen un mayor peso, el traslado a su cuota es mayor.

En ese contexto, los datos aportados por Nielsen muestran a tres operadores claramente reforzados, y que son los tres primeros del sector: Mercadona, Carrefour y Lidl. El primero creció medio punto respecto a 2021, llegando a un 27,4%; el segundo hasta el 7,6%, 0,4 puntos más; y Lidl a un 5,3%, 0,2 puntos más.

Todos ellos comparten una apuesta por la marca propia, especialmente Mercadona y Lidl, con una mayoría de su surtido compuesta por este tipo de artículos, mientra que Carrefour ha apostado de manera decidida por estos para mejorar su posicionamiento en precios.

"Todos los operadores están viendo crecer el peso de su marca de distribución, porque es un comportamiento generalizado de los clientes. Son hábitos que ya han ocurrido en crisis anteriores, y después se vuelve a una normalidad. Podemos decir que es algo coyuntural por el contexto que vivimos", ha explicado Biedma.