Cintra coloca bonos por 270 millones para financiar la NTE de Texas
Cintra dio ayer un paso decisivo, con una emisión de bonos en EE UU, para financiar el proyecto de construcción, mantenimiento y explotación de la autopista North Tarrant Express (NTE), en el área de Dallas (Texas, EE UU).
La infraestructura precisa una inversión de 2.000 millones de dólares (1.360 millones de euros), de los que sus adjudicatarios captaron ayer 400 millones de dólares (270 millones de euros) con una colocación bajo la modalidad PAB (Private Activity Bonds), para uso privado y libre de impuestos. La rentabilidad media es del 6,98% y se trata de la primera vez que se usan bonos PAB en una concesión privada de carreteras.
Cintra realizó dos emisiones distintas. La primera, por 59,8 millones de dólares y con un cupón del 7,5%, vence a finales de 2031. Los 340 millones restantes ofrecen un rendimiento del 6,875% y expiran en diciembre de 2039.
La oferta fue sobresuscrita 2,4 veces y contó con JP Morgan y Merrill Lynch como líderes del sindicato de bancos asegurador.
La North Tarrant Express estará ubicada en el eje Dallas-Forth Worth y tendrá 21,4 kilómetros. Cintra controla el 56,7% de NTE Mobility Partners, grupo al que fue confiada la carretera, mientras Meridiam tiene un 33,3% y el fondo de pensiones de los bomberos y policías de Dallas cuenta con el 10% restante.
La concesión es por 52 años y cuenta con una subvención de hasta 570 millones de dólares del Estado de Texas, además de créditos blandos del Tifia por otros 650 millones. Los planes de Cintra y Meridiam pasaban por aportar 370 millones (el 17% de la inversión total), colocar 300 millones en bonos y firmar créditos bancarios por 700 millones de dólares.