Caixa Catalunya pone en el mercado 1.500 millones de bonos con aval del Estado

Caixa Catalunya ha completado con éxito una emisión de bonos, con un plazo de amortización de 3 años, por un importe de 1.500 millones de euros. La entidad ha colocado esta emisión a un tipo fijo del 3%, equivalente a 75 puntos básicos sobre el índice de referencia para este tipo de emisiones (midswap).

Según informa Caixa Catalunya, el 29% de la emisión ha sido adjudicada a inversores internacionales, destacando la participación del Reino Unido (16%), Alemania (8,5%) y Francia (2%).

Caixa Catalunya ha realizado esta emisión en el marco del plan aprobado por el Gobierno para hacer frente a la crisis e impulsar las economías y la financiación a empresas y particulares. Y lo ha hecho en sexto lugar, después de La Caixa y Caja Madrid, que cerraron operaciones de 2.000 millones de euros cada una, Popular y Bankinter con 1.500, y Pastor con otros 1.000 millones.

El rating de esta emisión ha sido de 'Aaa' y 'AAA' a largo plazo por las agencias de rating Moody's y Fitch, respectivamente, el máximo posible para este tipo de emisiones.