Fortis aprueba la ampliación de capital que le permitirá acudir a la opa sobre ABN
Los accionistas de Fortis en Bélgica y Holanda dieron hoy su visto bueno a la participación del banco asegurador en la oferta sobre ABN. Además, hoy Barclays ha presentado formalmente su oferta para hacerse por el holandés ABN Amro por valor de 65.000 millones, operación que ha recibido además la autorización sin condiciones de la Comisión Europea. ABN también comunicaba hoy que se pronunciará el próximo 20 de septiembre sobre ambas ofertas.
La entidad celebró hoy sendas juntas de accionistas en Bruselas y en Utrech para someter al voto de los accionistas tanto la oferta como la ampliación de capital de 13.000 millones de euros necesaria para llevarla a cabo.
En la primera de las juntas, celebrada a primera hora de la mañana en Bruselas, los accionistas autorizaron la oferta por la entidad holandesa con el respaldo del 95,5% de los votos y también aprobaron con un 93,5% de los votos la modificación estatutaria necesaria para realizar una ampliación de capital de 13.000 millones de euros para financiar dicha oferta. En la junta de Utrech, los accionitas dieron también luz verde a ambas iniciativas con un grado de respaldo similar, la oferta con un 96,12% de los votos y la ampliación de capital con un 96,01%.
El presidente de la entidad, Maurice Lippens, se mostró esta mañana en Bruselas muy satisfecho del apoyo de los accionistas a la oferta. ¢Quiero agradecerles de corázón su confianza¢, señaló, resaltando que habían respondido ¢con un voto masivo¢. ¢Unir fuerzas con ABN supone muchas ventajas, pero, por supuesto, tiene su precio¢, reconoció Lippens. ¢Los 24.000 millones que Fortis poine encima de la mesa es indudablemente mucho dinero, pero la calidad tiene precio¢, afirmó.
De los 72.000 millones de euros que ofrece el consorcio por ABN, Fortis aportará 24.000; Santander, 18.000; y Royal Bank of Scotland, 30.000 millones. El pasado 27 de julio los accionistas del Santander ya aprobaron su ampliación de capital por valor de 4.000 millones de euros, así como la emisión de acciones convertibles por valor de 5.000 millones.
Barclays formaliza su oferta mejorada
Barclays presentó hoy formalmente su oferta para hacerse por el holandés ABN Amro por valor de 65.000 millones de euros, según el precio al que cotiza actualmente la entidad británica, y cuyo plazo de aceptación comenzará mañana.
El plazo para la presentación de la documentación de la oferta fijado por el supervisor holandés expiraba precisamente hoy. Barclays confirma en su comunicado que la oferta por ABN propone 2,13 acciones ordinarias de Barclays y 13,15 euros en efectivo por cada acción de ABN.
La entidad elevó el precio de la oferta total por el holandés, que compite con la formulada por la consorcio (71.000 millones de euros), desde los 65.000 millones de euros hasta los 67.500 millones, porque ¢confía¢ en que el precio de la acción de Barclays se revalorice un 15% hasta ¢el final de la opa¢, explicaron a Europa Press fuentes cercanas a la operación.
En concreto, la entidad ofrece 24.800 millones de euros en efectivo, el 37%, y 42.700 millones de acciones. Al precio al que cotizan las acciones de Barclays hoy, 10,03 euros (6,79 libras esterlinas), el precio de la oferta se eleva hasta los 65.000 millones de euros.
Bruselas da luz verde a Barclays
La Comisión Europea autorizó hoy sin condiciones la oferta pública de adquisición del banco británico sobre ABN, tras concluir que no obstaculizará la competencia en el Espacio Económico Europeo. El Ejecutivo comunitario tuvo en cuenta que Barclays no dispone actualmente de ninguna actividad en el mercado bancario holandés, según explicó en un comunicado.
Bruselas precisó hoy que su visto bueno a la oferta de Barclays no prejuzga cuál de los dos proyectos acabará por realizarse.
ABN Amro se pronunciará el 20 de septiembre
ABN Amro ha convocado una junta extraordinaria de accionistas el próximo 20 de septiembre para pronunciarse acerca de las ofertas realizadas por Barclays y el consorcio de Santander, Fortis y Royal Bank of Scotland (RBs).
La junta se celebrará en Rotterdam el 20 de septiembre a las 10:30 horas, y se convoca tras haber presentado hoy Barclays formalmente su oferta ante los reguladores holandeses.