El grupo Carlyle acude a la puja por Amadeus junto a CVC Europe
La sociedad estadounidense de capital riesgo Carlyle presentará una oferta por Amadeus junto a la sociedad CVC Europe, que competirá con las ofertas de otras tres sociedades.
Iberia y Amadeus enviaron ayer sendos comunicados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) confirmando que han recibido ofertas de compra de las sociedades 'BC Partners, Cinven, CVC US y Carlyle (este último en unión con CVC Europe)'. La sociedad CVC Europe fue una de las compañías apuntadas este verano interesadas en la compra de la central de viajes con sede en Madrid.
Sobre el calendario de la operación, Iberia señala en su comunicado que en este momento 'no se encuentra definitivamente prefijado'. Por su parte Amadeus precisa que las ofertas finales por la compañía se esperan recibir 'antes de finales de año o a principios de 2005, con la intención de continuar el proceso de negociación durante 2005 sin que exista un calendario prefijado a tales efectos'.
A mediados de agosto los principales accionistas de Amadeus -Iberia (18%), Lufthansa (5,1%) y Air France-KLM (23%)- confirmaron que habían sido contactados por varios inversores financieros para entrar en el capital de la central de reservas. Merrill Lynch y Deutsche Bank estiman que los inversores interesados en entrar en el accionariado de Amadeus ofrecerán entre 6 seis y siete euros por título. Las acciones de Amadeus cayeron ayer un 0,9% y cerraron a 6,58 euros. Una oferta por el 100% de la compañía rondaría los 4.000 millones de euros.
De cerrarse la operación se trataría de la mayor del capital riesgo realizada nunca en España. En los últimos años la inversión de las sociedades del capital riesgo en España se ha situado entre los 1.000 y los 1.500 millones. El presidente de Iberia, Fernando Conte, declaró esta semana a la agencia Efe que la venta de su participación en Amadeus 'no va a ser inminente' y que de llevarse a cabo la operación se cerraría en la primavera de 2005. El primer directivo de la aerolínea española definió la oferta del capital riesgo como 'atractiva'.