Deuda

Banco Pastor lanza la primera emisión de deuda subordinada especial

Banco Pastor han lanzado la primera emisión de deuda subordinada especial dirigida a inversores institucionales que se realiza en España, por de 300 millones de euros.

Las peculiaridades de la emisión se basan en que el bono tiene un cupón flotante -referenciado al Euribor a tres meses más 0,90 puntos- y, aunque es perpetua, el banco tiene la opción de amortizarla anticipadamente a partir del décimo año.

En caso contrario, el cupón se aumenta en 0,150 puntos.

La entidad ha registrado un volumen de demanda superior a la colocación anunciada, lo que le ha permitido fijar el precio de la emisión en la parte baja de la horquilla.

La emisión se ha colocado en un 21% en España y el resto en Portugal, Reino Unido, Francia e Italia.

En la operación han actuado como lead managers Calyon, Citigroup y el propio Banco Pastor, y como co-lead Bancaja. El 62% de los inversores fueron fondos de inversión y cerca del 24% bancos.