El Sabadell cierra la etapa de compras
La adquisición del Banco Atlántico por parte del Sabadell permitirá 'recuperar para el sector bancario catalán y español una entidad histórica. Es importante para Cataluña, porque ambos bancos centenarios se han originado en esa región, y para los accionistas, porque es creadora de valor'. Con estas palabras los responsables del Sabadell definieron ayer en rueda de prensa la operación que han protagonizado este fin de semana tras adjudicarse el centenario Banco Atlántico.
En este acto, celebrado en la Bolsa de Madrid, al que más tarde le siguió una presentación ante analistas, el presidente del Sabadell, Josep Oliu, restó importancia a las críticas del mercado en relación al elevado precio que pagará el banco por el Atlántico, 1.500 millones de euros, y a las posibles duplicidades de oficinas y personal en servicios centrales.
'La red del Atlántico es complementaria con la del Sabadell. Completa la distribución territorial del grupo en España, especialmente en las comunidades con menor presencia del Sabadell. Nos permite disponer de una plataforma de crecimiento adicional y mejorar la eficiencia. Incrementa significativamente el número de clientes de banca personal, privada y pymes. Nos mejora la liquidez de la acción y las perspectivas para entrar en el Ibex 35', fueron algunas de las explicaciones esgrimidas por Oliu para razonar el precio que pagarán por el octavo banco español.
A ello añadió que su oferta no había sufrido prácticamente variación en todo el proceso. Y a pesar de que en algún momento podían haber considerado muy elevado el precio que pedía Arab Banking (1.650 millones, frente a los cerca de 1.150 millones que el Sabadell decía que podía costar), desde julio, fecha en la que realizaron su primera oferta no vinculante, 'ofrecimos 1.500 millones', precisó. Además, según los cálculos del banco en este precio se incluyen 975 millones de euros 'de valor' que les proporciona el Atlántico, explicó Oliu.
El banquero especificó que será a partir de ahora cuando inicien el proceso de análisis para evaluar posibles duplicidades y eventuales excesos de personal.
No obstante, en la documentación entregada a la CNMV, el Sabadell calcula en 70 oficinas el cierre neto del grupo que se producirá con la integración del Atlántico. Mientras que otras 61 oficinas serán utilizadas para 'adelantar el plan de expansión' previsto por el grupo.
La compra del Atlántico, que se integrará en el grupo a finales de 2004, supondrá el cierre de las operaciones de compra del Sabadell hasta 2006. Y a partir de ahora se centrará en consolidar y optimizar su estructura. Y aunque no renuncia a convertirse en un futuro en el tercer grupo bancario español, posición que ocupa el Popular, Oliu fue tajante al comentar que hasta 2006, 'aunque hubiese oportunidades, el Sabadell no las contemplaría'.
'Estamos bien posicionados en el cuarto puesto. Vamos a trabajar en la posición que nuestros clientes nos quieran colocar', dijo el banquero.
Los números clave de la operación
26,5% Es el porcentaje en el que se ha incrementado la inversión crediticia del grupo Sabadell tras la compra del Atlántico y que se eleva así a 29.046 millones de euros.1.140 Será el total de oficinas de la red doméstica del Sabadell tras la incorporación del Atlántico, que supone un crecimiento del 32% en sucursales. 36% Es el incremento de los depósitos que experimentará el grupo al contabilizar los del Atlántico y que elevarán el total a 23.501 millones de euros.3,29% La nueva cuota de mercado sobre el total del sistema financiero que tiene el Sabadell con el Atlántico y que le coloca como sexto grupo financiero. 38.063 Son los millones de euros en activos del grupo, los cuales han crecido un 30,7% con la compra. El Atlántico ha sumado sus 8.947 millones a los 29.116 del Sabadell.1.200 Es el monto, en millones de euros, de la ampliación de capital que realizará el grupo Sabadell para hacer frente a la opa lanzada por el 100% del Atlántico.