Cox vuelve a recortar sus aspiraciones y reduce a 175 millones su ampliación de capital
La empresa aspira a salir a Bolsa este jueves, aunque aún tiene que fijar el precio para su debut
Cox ha vuelto a reducir sus pretensiones de levantar capital. La empresa, que prevé fijar hoy el precio de su estreno en Bolsa, ha recortado a 175 millones de euros la ampliación de capital, desde los 200 millones previos -que en un primer momento se calcularon en 270 millones-. El grupo de infraestructuras prevé ahora colocar en el mercado un paquete de entre 15,37 y 17,1 millones de acciones, más otros 2,4 millones en caso de que se ejecute la sobreasignación de acciones (green shoe, en la jerga).
La empresa fundada por Enrique Riquelme ha enviado una modificación del folleto de su salida a Bolsa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que detalla que prevé lograr unos ingresos netos de 165,5 millones de euros y que su capitalización se situará en los 830 millones de euros, si opta por fijar el precio de su estreno en la parte media de la banda de precios, que se sitúa entre los 10,23 y 11,38 euros por título y no vuelve a rebajar sus aspiraciones de captación de capital. Santander, Bank of America y Citigroup, así como JB Capital y Alantra son los encargados de llevar a buen puerto la operación.
La empresa, que debutará este jueves, se convertirá en el tercer estreno en el parqué español este año, tras el debut de Puig en mayo y el listing ejecutado este martes por Inmocemento, la filial inmobiliaria y de cemento de FCC, que no ha supuesto la colocación en el mercado de acciones, ni nuevas ni antiguas. Su debut coincide en un momento de euforia postelectoral en EE UU, donde el presidente electo Donald Trump se ha mostrado favorable a eliminar los subsidios a las energías limpias.
Cox cuenta con el respaldo del grupo emiratí Aema, controlado por la familia árabe Al Nowais, para garantizar la ampliación de capital, dado que este se ha comprometido a invertir hasta 30 millones. Otros inversores que también han acordado acudir a la OPS son Corporación Cunext, grupo español especializado en el tratamiento de cobre, y Attijariwafa Bank, una de las mayores entidades financieras de Marruecos, así como los ya accionistas de Cox: su presidente Enrique Riquelme y Alberto Zardoya. Según explicó la empresa, estos inversores habrían realizado compromisos vinculantes para acudir al 37,5% de la ampliación, esto es, unos 75 millones de euros.
De llegar a producirse su debut, Cox tendrá un free float del 17,06%, asumiendo que el precio fijado se sitúa en la parte media de la banda de precios. Porcentaje que se elevará al 16,6% si se ejecuta la sobreasignación de títulos. Según la información remitida este martes, los 165,5 millones de euros que prevé captar en la OPS servirán para financiar el 41,02% de sus necesidades de capital ligadas a a varios proyectos estratégicos, así como a oportunidades identificadas en el negocio de concesiones de agua. El resto, espera financiarlos con tesorería, emisión de deuda o la venta de activos.
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