Deutsche Bank enciende la guerra por los depósitos y capta más de 1.000 millones de euros este año
El banco alemán apuesta por la gestión discrecional de carteras y por crecer en banca privada y corporativa
Deutsche Bank España ha sacado partido de la guerra por el ahorro. El banco ha captado 1.000 millones de euros en los primeros nueve meses del año a través de depósitos y cuentas bancarias. La entidad alemana lanzó a mediados del año su oferta de depósitos con rentabilidades superiores al 3% TAE, aprovechando los altos de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE). También venía ofreciendo una cuenta que remunera el 2% para saldos de entre 10.000 y 100.000 euros, además de un pago de 360 euros si el cliente domicilia una nómina de al menos 2.000 euros. Una ofensiva que no pretende abandonar en el medio plazo.
Aunque recientemente ha recortado los intereses que paga por sus depósitos acompañando el giro en la política monetaria, el banco prevé mantener su oferta en los productos más conservadores. “El activo libre de riesgo era prácticamente imbatible y se convertía en un producto estrella. Hemos crecido mucho en la parte de depósitos y estamos viendo cómo lanzar productos para mantenernos activos, ser competitivos y posicionarnos el año que viene. Es verdad que bajan los tipos, pero no tienen por qué desaparecer los productos”, explica Susana Valero, responsable de la banca privada de Deutsche Bank en España, en un encuentro con CincoDías.
El objetivo de Deutsche Bank en España es captar clientes de patrimonios medios y altos. Según las cifras proporcionadas por el banco, del medio millón de clientes que tiene, el 20% se corresponden con ese perfil y en lo que va de año ha aumentado un 6%. “El cliente premium pide un depósito, una cuenta, también tiene necesidad de hipotecas y de inversión. Por lo tanto, es un cliente muy completo. Y nuestra capacidad de aportar valor está mucho más dirigida a estos clientes. Por eso nosotros vamos a tener siempre estos productos. Y dentro de inversión, nuestra gestión discrecional de carteras será siempre un producto central”, detalla Valero.
Con el BCE en plena desescalada de los tipos de interés, los productos más conservadores, como los depósitos, las cuentas bancarias o las letras del Tesoro, dejarán de ofrecer los rendimientos del 3% y del 4% que venían pagando hasta ahora. En ese sentido, la responsable de la unidad de banca privada de Deutsche Bank España apunta que el banco apostará por sus carteras discrecionales, que en lo que va de año han subido las suscripciones un 25%. “Es verdad que dentro del binomio rentabilidad-riesgo el depósito con los tipos al 4% es un producto atractivo, no cabe duda. Pero es verdad que el cliente que ha querido seguir invirtiendo en este medio y largo plazo asumiendo riesgo, ha obtenido rentabilidades de nuestra gestión discrecional. Además, han ido muy bien, batiendo los índices”, valora la directiva.
Según las cifras aportadas por la banquera, las carteras de perfil más conservador y compuestas por renta fija han obtenido una rentabilidad del 3,8% y las más agresivas un 14%. “Para mí es clave el volver a invertir, volver al producto de inversión, y sobre todo la gestión discrecional de carteras. Llevo muchos años en este negocio y sé la importancia que es tener capacidades globales de análisis y tener unos fundamentos bien arraigados. Y este año es el momento de volver a empezar a hablar con los clientes del medio y largo plazo, de cuáles son sus necesidades, de su perfil de riesgo”, asegura Valero.
El banco ha cumplido dos años desde que inició un giro estratégico que le llevó a reconfigurar sus unidades de negocio. Dentro de ese plan, el objetivo era potenciar el negocio de gestión patrimonial y de servicio a las empresas familiares. En ese sentido, la unidad que dirige Susana Valero es el principal negocio de la entidad en España. La banca privada de Deutsche Bank se compone de dos áreas. Por un lado, el banco para emprendedores, que une las áreas de gestión patrimonial, banca privada y banca de empresas. Y por otro, el área de banca personal, que comprende la red comercial y los servicios de banca para particulares de Deutsche Bank en el país.
Actualmente, la banca personal representa un 50% del negocio y el otro 50% el segmento de Bank fo Entrepeneurs. A través de esta división, la entidad da servicio a 7.000 pymes y más de 20.000 millones. Su foco de crecimiento en este área está en las midcaps, con más de 50 millones de facturación al año. Este área ha crecido un 40% en tres años y tiene una penetración de mercado del 18%.
Otra de sus estrategias de crecimiento está en abrir flagships; esto es, oficinas premium, que den servicio a las diferentes áreas de negocio del banco, desde banca personal a banca privada, pasando por banca corporativa. Una de sus estrategias a futuro está precisamente en explorar las sinergias entre estas áreas. El banco cuenta actualmente con 117 oficinas repartidas por España, de las cuales 18 son flagships y en el último año han abierto tres más. Un ritmo de crecimiento que esperan mantener en el futuro.