Oryzon mira al Nasdaq tras encontrar el respaldo de inversores de EE UU en su aumento de capital
La farmacéutica capta 30 millones para compensar la inversión en los nuevos desarrollos de medicamentos
Oryzon Genomics comunicó ayer que ha cerrado en 30 millones de euros una ampliación de capital acelerada entre inversores cualificados, por encima del objetivo inicial de la propia compañía de 25 millones. Entre los objetivos de la empresa con la transacción figura el continuar con la preparación de la potencial admisión a negociación (dual listing) de sus acciones en el Nasdaq.
La firma, que sitúa entre sus objetivos estratégicos el salto al Nasdaq, siempre ha considerado que el respaldo de inversores de EE UU era un paso importante en ese proceso. En este caso, Oryzon sí ha logrado este apoyo en buena medida. La farmacéutica explicó que un inversor institucional con sede en EE UU lideró la ronda con una orden de 15 millones de euros, mientras que el resto de la demanda fue cubierta por inversores de Estados Unidos, Europa y España. La firma ha contado como entidades asesoras con Maxim (EE UU), All-Invest (UE y Reino Unido), Singular Bank (España) y Banco Sabadell, que ha actuado como entidad agente y prefinanciador técnico de la ampliación.
La compañía no precisó el nombre de este inversor institucional, que tendrá una participación próxima al 8% del capital. Según Oryzon, el porcentaje del capital de la sociedad que la ampliación representa es del 19,41% antes del aumento y del 16,25% tras el cierre de la transacción. En cualquier caso, con el tamaño de esta participación, el inversor estará obligado a comunicar su nombre a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La transacción va a situar a este inversor entre los principales accionistas de Oryzon. Según figura en su último informe financiero anual, correspondiente a 2024, el presidente, Carlos Buesa, posee un 5,34% del capital, por un 5,19% de José María Ventura y un 3,79% de Tamara Maes, pareja del citado Buesa. Dimensional Fund, Consulnor Gestión, Banca March, Deutsche Bank, Tressis, DFA Investment y Solventis cuentan con otras participaciones minoritarias, según figura en el ranking que elabora Bloomberg.
De acceder al Nasdaq, finalmente, Oryzon ampliaría la presencia española en el mercado más moderno del mundo, hasta ahora muy escasa. Entre las empresas españolas que cotizan en este mercado figuran Ferrovial, Grifols o Turbo Energy, según figura en la página web corporativa del propio Nasdaq.
La farmacéutica, con la nueva operación, ha reforzado su posición financiera, según explicó su presidente en un comunicado, para seguir manteniendo un diálogo estratégico con inversores y posibles socios corporativos, además de continuar avanzando en sus programas clínicos con vafidemstat en trastornos del sistema nervioso central relacionados con la agresividad, y en el desarrollo de su cartera clínica en oncología y hematología.
Fuentes del mercado señalan que Oryzon ha estado trabajando en los últimos meses en la búsqueda de inversores, con el objetivo de captar nuevos fondos para continuar con sus operaciones.
En un informe publicado a principios de marzo, JB Capital señalaba que la empresa contaba con suficiente liquidez hasta el segundo trimestre de 2025, junto con una línea de crédito de 30 millones en bonos convertibles no utilizados. La entidad calculaba que la farmacéutica iba a tener un consumo de caja de cuatro millones de euros por trimestre durante este año, frente a los dos millones del cuarto trimestre 2025. La farmacéutica ha acelerado las inversiones en I+D para preparar la fase III de Portico, además de otros tratamientos.
La compañía debe ahora digerir en Bolsa la ampliación de capital. Ayer, sus acciones cayeron un 11,7%, hasta 2,76 euros, llegando a bajar, por momentos, cerca de un 19%. No obstante, con anterioridad, los títulos habían registrado un fuerte rally desde el comienzo de 2024 y, pese a la caída de ayer, todavía acumulan una revalorización anual próxima al 100%, con el respaldo de casas de Bolsa como Jefferies. La firma elevó su precio objetivo sobre los títulos de Oryzon hasta cuatro euros, tras sus reuniones con la FDA de EE UU para allanar el camino del estudio en fase III del vafidemstat
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