Oryzon recibe el respaldo del mercado en su camino al Nasdaq: amplía capital en 30 millones, por encima del objetivo
Un inversor de EE UU suscribe la mitad de la colocación. La farmacéutica aumenta el número de acciones por el alto volumen de órdenes de suscripción
Oryzon Genomics ha recibido el respaldo de los inversores en la ampliación de capital anunciada ayer. Una operación que forma parte de su ruta para dar el salto y cotizar también en el Nasdaq, que es uno de sus objetivos estratégicos. En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la farmacéutica señala que ha concluido el proceso de colocación privada acelerada (Accelerated Bookbuild Offering) entre inversores institucionales en un importe de 30 millones de euros, por encima del objetivo inicial de 25 millones.
La empresa explica que, de conformidad con lo acordado por el consejo de administración y como consecuencia del alto número de órdenes de suscripción recibidas, se ha decidido incrementar el importe de aumento de capital a 30 millones de euros, habiendo sido dicha emisión ampliamente sobre suscrita. La firma señala que un inversor institucional con sede en EE UU ha liderado la ronda con una orden de 15 millones de euros.
El precio de emisión ha sido de 2,35 euros por acción, de los que 0,05 euros corresponden a valor nominal y 2,30 euros a prima de emisión. Oryzon señala que dicho precio de emisión es superior al tipo mínimo de emisión de 1,6997 euros por acción acordado por la junta de accionistas celebrada el 28 de junio de 2024.
Dicho precio de emisión supone aplicar además un descuento del 15,44% sobre el cambio medio simple de los cambios medios ponderados diarios de la contratación de las acciones de la sociedad para el periodo de cinco días bursátiles anteriores al 22 de abril de 2025, el cual ascendía a 2,779 euros por acción, y del 19,38% sobre el precio de cierre de las acciones a 22 de abril de 2025, el día inmediatamente anterior al lanzamiento de la operación, el cual ascendía a 2,915 euros por acción.
Este jueves, los títulos han iniciado la sesión con una caída del 18%, hasta 2,50 euros, acercándose al precio de colocación. Finalmente, han cerrado la sesión con un descenso del 11,7%, hasta 2,76 euros. Las acciones habían vivido un fuerte rally desde el comienzo de 2024. Las acciones de Oryzon subieron ayer un 7%, hasta 3,12 euros, acumulando una revalorización del 122% desde principios de año.
En este sentido, la transacción cambia la estructura del accionariado de Oryzon. El porcentaje del capital social de la sociedad que la ampliación representa es del 19,41% antes del aumento de capital y 16,25% tras el cierre de la transacción.
En el anuncio de la transacción, Oryzon señaló que, con la ampliación, busca continuar con la preparación de la potencial admisión a negociación de sus acciones en el Nasdaq. La empresa dijo también que continuará evaluando activamente transacciones comerciales adicionales, incluyendo acuerdos de licencia y alternativas de financiación como instrumentos convertibles o deuda, para financiar completamente su ensayo clínico de Fase III.
La farmacéutica explicó también que tiene la intención de utilizar los ingresos netos obtenidos en la operación para reforzar y ampliar su plan de desarrollo clínico en agresividad en enfermedades del sistema nervioso central (SNC), como el trastorno límite de la personalidad y el trastorno del espectro autista); reforzar y ampliar el actual plan de desarrollo clínico en oncología y hematología; los preparativos de fabricación de fármacos chemistry, manufacturing and controls (CMC) para ensayos de Fase IIb-III y otras actividades regulatorias; fortalecer el balance general con vistas a posibles negociaciones de asociación (partnerships) o fusiones y adquisiciones (M&A); además de las actividades y obligaciones generales, administrativas y financieras.
Carlos Buesa, CEO de Oryzon, ha declarado que esta financiación representa un hito clave que permite a la compañía continuar avanzando en sus programas clínicos con vafidemstat en trastornos del SNC relacionados con la agresividad, así como en el desarrollo de nuestra cartera clínica en oncología y hematología. “También refuerza nuestra posición financiera para seguir manteniendo un diálogo estratégico con inversores y posibles socios corporativos”, afirma.
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