Novo Banco completa la lista de bancos para su salida a Bolsa en este año
BNP Paribas, Jefferies y Keefe, Bruyette & Woods serán coordinadores globales
Novo Banco ha nombrado a BNP Paribas, Jefferies y Keefe, Bruyette & Woods como coordinadores de su salida a Bolsa para este año. El banco portugués, que está en manos del fondo Lone Star, aspira a una valoración de unos 6.000 millones y está en el radar de varios bancos españoles y lusos para protagonizar una transacción si finalmente no se estrena en el parqué.
La entidad ya había seleccionado a Bank of America, Deutsche Bank y JPMorgan Chase como coordinadores globales, según afirmó el consejero delegado, Mark Bourke. A ellos se añaden estos tres nuevas entidades.
El fondo busca levantar unos 1.000 millones de euros y sería el mayor estreno para la Bolsa portuguesa desde el estreno de EDP Renovables en 2008. El año pasado, la aseguradora Fidelidade, propiedad del grupo chino Fosun, canceló una OPV de su unidad hospitalaria Luz Saúde, por la inestabilidad en los mercados de capitales. En su lugar ha optado por explorar una venta privada.
Según explicó Bourke, la operación se producirá durante el segundo trimestre. “Si todo encaja, optimizamos la estructura de capital, entonces podríamos estar en la ventana del segundo trimestre”, dijo. “Si tarda un poco más, podría ser en el tercer trimestre, lo que sería después del verano.” Lone Star posee una participación del 75% en Novo Banco, mientras que el Estado portugués tiene el 25%.
Sin embargo, la salida a Bolsa no es la única opción. Lone Star también ha encargado a Deutsche Bank la búsqueda de un comprador, en un proceso llamado dual track, en el que la empresa valora a la vez tanto su salida a Bolsa como su venta y finalmente se decide por lo más rentable. El rival local Caixa Geral de Depósitos dijo la semana pasada que está analizando una posible asociación con Novo Banco. La banca española (como el Santander, CaixaBank, Bankinter o Abanca) tiene también presencia en el país y podría estar interesada en su adquisición.
