Todo sigue igual en las ‘telecos’: Digi ganó en 2024 los 900.000 clientes que perdieron Vodafone y MasOrange
El operador rumano volvió a ser el campeón de la portabilidad, batiendo su récord del año anterior
Muchas cosas se han movido en sector de las telecomunicaciones en España en 2024. Orange y MásMóvil se fusionaron para dar lugar a MasOrange; Zegona compró Vodafone España; Telefónica, Vodafone y Masorange crearon joint ventures para compartir sus redes de fibra y hubo ajustes masivos de plantilla en los principales operadores. Pero parafraseando el diálogo más célebre de la novela El gatopardo, “hagamos que todo cambie para que todo siga igual”. Y es que el balance final del año es casi un calco del ejercicio anterior. Vodafone fue el gran perdedor, cediendo más de medio millón de líneas a sus rivales, una fuga similar a la que sufrió Masorange, con Movistar capeando el temporal y dejándose 80.000 clientes por el camino. Y Digi atrajo a casi todos esos abonados descontentos y se alzó, un año más, a lo alto del pódium, ganando ese cerca del millón de líneas que perdieron sus máximos rivales. Este es el balance anual de la portabilidad, el procedimiento que permite a cualquier usuario cambiarse de compañía de forma gratuita conservando el número, según cifras provisionales a las que ha tenido acceso este diario, pendientes de la auditoría de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
En concreto, Vodafone perdió 518.000 líneas netas de banda ancha fija y móvil en 2024, algo menos que las 600.000 que cedió en 2023. La firma ahora en manos de Zegona fue la que peor comportamiento tuvo este ejercicio en portabilidades netas. MasOrange se dejó 490.000 líneas, pero su evolución fue la más desfavorable si se compara con las cifras del año anterior, cuando aún funcionaban como dos compañías distintas. Y es que Orange perdió 185.000 líneas y MásMóvil ganó 57.000 en 2023. Es decir, que tras la fusión las dos firmas unidas han perdido 362.000 líneas más en 2024 respecto a las que se dejaron por separado en el ejercicio anterior. Movistar se apuntó una notable mejoría porque registró una portabilidad neta negativa de 82.000 líneas en 2024, frente a las 273.000 que cedió en 2023.
En el lado de los ganadores, destaca un año más Digi, que arrebató 924.000 clientes a sus competidores en 2024, superando los 766.000 que logró un año antes. Para el operador rumano el triunfo es doble porque gracias a su red de fibra propia consiguió 183.000 portabilidades netas de banda ancha fija. En móvil consiguió 737.000 líneas, aunque en este caso, opera a través de la red de Movistar, con la que renovó el contrato de alquiler el pasado verano por otros 16 años, asegurándose también la cobertura 5G del antiguo monopolio. Además, adquirió a Masorange, dentro de las condiciones (remedies) impuestas por Bruselas para aprobar la fusión, 60 MHz de frecuencias por 120 millones de euros, aunque aún no ha hecho uso de ellas y sigue sin disponer de red propia móvil.
Vodafone, el más perjudicado
Vodafone volvió a ser el más perjudicado de la portabilidad. Sus rivales le arrancaron 104.000 líneas de banda ancha y 414.000 líneas móviles, una cifra muy similar a la de 2023. No obstante, desde que el 1 de junio pasado Zegona se hizo cargo formalmente de la operadora, la fuga de abonados se aminoró y hubo algún mes con cifras de portabilidad neta positiva gracias a la nueva política de tarifas bajas y promociones.
También ha influido negativamente el efecto de Finetwork. Hasta septiembre, sus clientes constaban a todos los efectos estadísticos como si fueran de Vodafone. Pero firmó con ésta un nuevo acuerdo mayorista por el que dejó de ser una marca blanca y, aunque continúa usando su red móvil, ha cambiado su estatus de revendedor por el de operador móvil virtual (OMV, por sus siglas en inglés) prestador de servicios, pasando a tener código y numeración propia. De esta forma, los 1,3 millones de líneas de fijo y móvil que hasta ahora figuraban como clientes de Vodafone en las cifras oficiales pasarán progresivamente a ser contabilizados como abonados de Finetwork, así como las sucesivas altas netas, incluyendo las portabilidades, a razón de 20.000 líneas al día.
Hace apenas dos años, MásMóvil peleaba con Digi por el trono del low cost. Pero su fusión con Orange ha devenido en el fin de esa estrategia. MasOrange consiguió gracias a esa unión desbancar a Movistar como la compañía de telecomunicaciones española con más líneas móviles, pero ese honor solo le ha servido para convertirse también en la segunda firma que más líneas pierde por el procedimiento de la portabilidad. En 2024, cedió 51.000 líneas de Internet y 439.000 de móvil. El contraste con el año anterior es significativo porque en 2023 MásMóvil ganó 1.000 líneas móviles y 50.000 de conexión a Internet, mientras Orange cedió 175.000 líneas móviles y apenas se dejó 1.000 conexiones de fibra. La buena noticia es que, al margen de la potabilidad, Masorange ha conseguido captar nuevos clientes y hasta finales de septiembre sumaba 350.000 altas netas.
Movistar sigue en negativo pero mejora marcadamente sus cifras de 2023. Entonces, la marca comercial de Telefónica perdió 56.500 líneas móviles y 216.500 de banda ancha. En 2024, ha cedido 122.000 líneas de banda ancha pero ha ganado 40.000 líneas móviles. El avance es significativo al reducir a la mitad la fuga de clientes de Internet, que son generalmente los de más valor porque el contrato suele ir asociado a un paquete de fibra y móvil y, en algunos casos, de televisión de pago.
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