ACS lleva el vencimiento de 2.100 millones de crédito con 45 bancos hasta final de 2029
La financiación fue firmada en febrero de 2015 y consta ahora de un préstamo de 950 millones y una línea de liquidez de 1.150 millones
Los últimos días han sido de notable revuelo en la sede madrileña de ACS. Se ultimaban los detalles para la novación del contrato sindicado de financiación que viene de 2015, por 2.100 millones de euros, y la firma ha sido anunciada esta mañana.
El grupo que preside Florentino Pérez aplaza el vencimiento hasta el 20 de noviembre de 2029 tras alcanzar un acuerdo con un grupo de nada menos que 45 entidades financieras españolas e internacionales. El importe ha vuelto a ser dividido en dos tramos: el primero responde a un préstamo de 950 millones, y otros 1.150 millones están en la reserva como línea de liquidez.
La compañía ha actuado con notable anticipación y se ha dado tres años extra para este marco de financiación sobre la anterior fecha de vencimiento. Esta llegó el pasado mes de julio, pero ACS contaba con la prórroga de dos años más, con lo que el crédito y la línea de liquidez alcanzaban hasta el verano de 2026 (10 millones de euros debían ser amortizados a finales de 2025). Hasta ahora, la empresa no ha necesitado disponer del dinero almacenado en el tramo B.
Esta inyección financiera ha ido variando en su estructura a lo largo de los casi diez años que se cumplen desde su firma. En febrero de 2015, ACS obtuvo de 43 entidades una bolsa con 2.350 millones, de los que 1.650 millones eran de crédito y 700 millones respondían a una línea de liquidez. Esos fondos fueron utilizados para cancelar un préstamo sindicado anterior, suscrito en febrero de 2012 con un principal de 1.430 millones, y tres créditos por un total de 695 millones que ayudaron a sostener la compra de la constructora alemana Hochtief.
La deuda neta de ACS era de 1.605 millones a 30 de junio, lo que suponía un incremento de 440 millones en el año móvil. La cifra engordaba tras la consolidación de 1.074 millones correspondientes a la australiana Thiess y por la inversión de 1.400 millones en iniciativas como la ampliación de capital en Abertis o la compra de una participación adicional en Hochtief.
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