Genç (BBVA): “No tenemos la intención ni la necesidad de subir la opa por el Banco Sabadell”
El ejecutivo afirma que el procesamiento de la entidad por el caso Villarejo no afecta a la opa
El consejero delegado del BBVA, Onur Genç, ha descartado taxativamente este miércoles durante la rueda de prensa de presentación de resultados del primer semestre que el banco se plantee mejorar la opa lanzada sobre el Banco Sabadell, a razón de un título del banco de origen vasco por cada 4,83 del catalán. “No tenemos la intención ni la necesidad de subir la opa por el Banco Sabadell”, ha dicho el ejecutivo turco.
Genç ha esgrimido una cifra para explicar el atractivo de la oferta. Esto es que, según las estimaciones del consenso del mercado, la transacción supondría una mejora del beneficio por acción para los titulares del Banco Sabadell del 27%.
El banco catalán, la semana pasada, elevó la tensión al anunciar una subida del 40% del beneficio semestral para marcar un nuevo récord histórico. Además, la entidad busca convencer a sus accionistas de que tiene más futuro en solitario que dentro del BBVA con una promesa dividendos. Ha prometido devolver a sus accionistas 2.900 millones, por encima de los 2.500 millones que anunció en el lanzamiento de la opa, y ha aprobado ya el pago de un dividendo de 8 céntimos por acción. El consejero delegado del Sabadell, César González-Bueno, incluso ha amagado con elevar de nuevo en el futuro estas cifras, puesto que sostiene que el banco está superando sus propias previsiones. Algo que el BBVA no contempla poner en precio
Las acciones del BBVA cotizan con una caída del 4%, mientras que el Banco Sabadell se deja un 3% en la jornada de hoy de presentación de resultados del opante. Esto reduce la prima de la opa al 3,7%. Genç ha afirmado que la reducción de la prima no es algo que le preocupe y que el precio de la acción es “irrelevante”, sino que la correlación en el precio de ambas acciones es lo habitual en este tipo de procesos y esperan que la prima se siga reduciendo según se acerque el momento del canje. “El tema es que si no se lleva a cabo la operación, qué pasaría con el precio de la acción del Sabadell”, ha afirmado.
Con respecto al procesamiento del banco por el caso Villarejo, ha negado cualquier vinculación con el resultado de la opa y ha sostenido que cada asunto “va por su camino”.
Genç ha defendido los cálculos aportados por el banco, en cuanto a costes y sinergias, que González-Bueno puso en cuestión la semana pasada. Ha dicho que están “muy seguros” de las cifras. No ha cuantificado, eso sí, el coste de ejecutar la opa, pero que el Gobierno prohíba posteriormente la fusión de ambas entidades, una posibilidad que sostiene que es “ínfima”. El banco ha detallado este miércoles las sinergias de 850 millones previstas se repartirán en 450 millones en ahorros administrativos y de tecnología y otros 300 millones de la reducción del personal. El consejero delegado ha defendido que, pese a un escenario de opa sin fusión, podrían ejecutar la mayor parte de estas sinergias, incluso las laborales.
“Yo me meto en Youtube y veo un anuncio de BBVA y a continuación otro de Sabadell y eso cuesta dinero. Habrá sinergias en asuntos como estos”, ha explicado.
Con respecto al papel del Gobierno se ha mostrado confiado en que este dé finalmente su brazo a torcer y autorice la transacción y que sean capaces de convencerle de las bondades de la transacción. Sobre la autorización por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Genç también ha sido optimista. En su opinión, esta confianza en un plácet de este organismo se justifica en que haya dicho que va a utilizar la misma metodología que en fusiones anteriores, que el banco resultante no vaya a ser el mayor banco español en cuota de mercado ni esta supere el 25%. Además, en su opinión, el mercado bancario español es “enormemente competitivo”.
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