El consejo de PRISA aprueba una emisión de obligaciones para impulsar el crecimiento de los negocios
El importe asciende a 100 millones de euros. La operación cuenta con el apoyo decidido de una parte relevante de los accionistas
El consejo de administración de PRISA ha acordado por unanimidad, en su reunión celebrada hoy, llevar a cabo una oferta pública de suscripción de obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones por valor aproximado de 100 millones de euros.
La oferta tendrá derecho de suscripción preferente para los accionistas de la sociedad. Esta operación cuenta con el apoyo decidido de una parte relevante de los accionistas de la compañía, editora de Cinco Días, que están comprometidos con el crecimiento del negocio.
Tal y como ocurrió en la emisión de febrero de 2023, las obligaciones convertibles devengarán previsiblemente un tipo de interés fijo anual del 1% hasta su conversión, que será obligatoria, previsiblemente en cinco años. El precio de conversión de las obligaciones convertibles, pendientes de determinación definitiva, incluirá en todo caso una prima sobre el valor actual de cotización de la acción de PRISA.
El objetivo de la operación es la obtención de fondos para impulsar el crecimiento de los negocios y cancelar de forma anticipada el tramo junior de deuda financiera.
PRISA solicitará la admisión a negociación de las obligaciones convertibles en el mercado regulado español AIAF Mercado de Renta Fija (AIAF).
Los términos y condiciones definitivos de la Emisión se fijarán en una próxima reunión del consejo de administración que se celebrará previsiblemente en el primer trimestre del ejercicio 2024 y, en cualquier caso, tras la finalización del periodo de conversión extraordinario de las obligaciones convertibles emitidas por PRISA en febrero de 2023, que el consejo de administración ha acordado, igualmente en el día de hoy, abrir a resultas del anuncio de la emisión, con la finalidad de que los titulares de las referidas obligaciones convertibles puedan acudir a la oferta ejerciendo, en su caso, la totalidad de los derechos de suscripción preferente que les pudieran corresponder tras la conversión de sus obligaciones.
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