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Cirsa lanza una emisión de bonos de 650 millones para pagar parte de la deuda

La compañía cerró 2022 con un beneficio operativo de 552,5 millones de euros

Interior del casino de Valencia, operado por Cirsa.
Interior del casino de Valencia, operado por Cirsa.

Cirsa ha anunciado el lanzamiento de una emisión de bonos por valor de 650 millones de euros que destinará a pagar parte de su deuda, ha explicado la empresa de juego en un comunicado. La compañía ha detallado que si se completa la emisión, el capital irá destinado a redimir la totalidad del capital pendiente de pago de los bonos sénior garantizados al 6,250% con vencimiento este año y que se lanzaron al mercado en 2018.

Además, servirá también para pagar el capital pendiente de las floating rate notes con vencimiento en 2025 y para pagar los gastos devengados y los intereses no pagados de ambos vehículos.

Cirsa cerró 2022 con un beneficio operativo de 552,5 millones de euros tras la vuelta a la normalidad de la mayoría de los mercados en los que opera tras la pandemia. Los ingresos de explotación fueron de 1.741,2 millones de euros y cerró la compra de la empresa italiana de juego online E-Play24. El año pasado, el negocio de slots, con 745 millones, fue el principal generador de ventas del grupo. Por su parte, el de casinos fue el que más aportó al ebitda, con 246 millones. Una fuerte subida, en concreto del 80% registró el juego online, que con 233 millones se convirtió en la tercera fuente de ingresos, superando de ese modo a los bingos.

En mayo, Blackstone, propietaria del grupo de juego, testó el mercado para reactivar una posible salida a Bolsa de Cirsa tras el verano, para lo que se reunió con los principales fondos de inversión que operan en España. Las tasaciones de Cirsa superan los 3.000 millones. Blackstone se hizo con el grupo de juego en 2018 por 1.600 millones, tras imponerse en una puja.

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