Popular logra inyectar 1.200 millones a su capital para mejorar la solvencia
Banco Popular completó "con éxito" el pasado 9 de octubre la comercialización de su emisión de bonos subordinados necesariamente canjeables en acciones por el importe máximo previsto de 700 millones, con lo que ha cerrado de forma anticipada el periodo de suscripción.
La entidad financiera explicó ayer a la CNMV que el precio de la emisión será el máximo de entre el valor contable de la acción de Popular a 30 de junio de 2009 -5,84 euros- y el 110% del mayor entre la media de los precios medios ponderados de la acción de la entidad de los cinco y 15 días hábiles bursátiles anteriores a la fecha de desembolso, por un lado. La cantidad concreta se comunicará al organismo supervisor "tan pronto como Banco Popular proceda a la determinación del mismo".
De esta forma, el grupo ha conseguido completar las dos operaciones que anunció a principios de septiembre, la emisión de bonos canjeables y la ampliación de capital por 500 millones, por un importe conjunto de 1.200 millones.
El banco que preside Ángel Ron explicó que este importe tendrá como destino continuar su estrategia de crecimiento orgánico y beneficiarse de las oportunidades del mercado a corto o medio plazo.
La entidad indicó que esta cantidad se utilizará para reforzar su solvencia ante un posible deterioro de las condiciones económicas y para anticiparse a los nuevos estándares de capital que se están conformando. Según anticipó el grupo de gobernadores de bancos centrales y el colegio de supervisores de Basilea se prevé unas mayores exigencias de solvencia.
De esta forma, Popular se coloca con un core capital (capital básico) a 30 de junio del 8,7%, incluyendo ambas operaciones, y los recursos propios de primera categoría o Tier I se sitúan en el 10,02%.
La entidad financiera subrayó que estos niveles de solvencia convierten a Banco Popular en uno de los grupos financieros occidentales más capitalizados sin inyecciones de capital públicas.
La cotización de ayer de Popular cayó un 0,93%. Cada título vale 6,385 euros.