Renta fija

Repsol cierra un canje de bonos por 235 millones para ampliar el vencimiento de deuda

La firma Repsol International Finance cerró hoy la operación en la que invitaba a los tenedores de una línea de deuda de 1.175 millones con vencimiento en 2010 a canjear sus bonos por otros con vencimiento en 2012, según una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El precio de la operación quedó fijado en el 100,5% y la rentabilidad asociada al canje fue de 4,664%. El rato de cambio para el nuevo bono se fijó en 1,018201 y el importe de los bonos ofrecidos para el canje asciende a 231 millones, tras lo que se realizará una nueva emisión valorada en 235,7 millones.

Tras la operación, el importe de la línea de deuda con vencimiento en 2010 se reduce de 1.175 millones a 943 millones. La compañía explicó que la emisión de 2010 tiene un tipo asociado del 6%, mientras que el coste de la deuda hasta 2017 es del 4,75%. La emisión hasta 2017 forma parte del programa de deuda en euros por 10.000 millones de la compañía.

El objetivo de la invitación de canje de bonos fue prorrogar el vencimiento de la deuda y reducir su coste, al tiempo que se mantiene el nivel del pasivo ya emitido.

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