Repsol confirma que tiene ofertas para comprar YPF pero ninguna "en firme"
Repsol YPF reconoce que ha recibido "propuestas de distinta naturaleza y de diferentes compañías" para entrar en el accionariado de YPF, sin que "haya ninguna en firme", tal y como ha asegurado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La petrolera recordó que desde hace meses pretende incorporar nuevos accionistas al capital de YPF y que como parte de este proceso mantiene "abierta" la posibilidad de realizar una OPV de una participación minoritaria o de explotar alternativas para incluir nuevos socios al accionariado.
En todo caso, la compañía asegura que cualquier iniciativa que afecte al accionariado de YPF responderá "siempre" a los intereses de sus actuales accionistas, y será previamente consultada con las autoridades argentinas quienes, en su condición de titulares de acciones de clase A de dicha compañía, deberán, en su caso, autorizarla.
Esta comunicación por parte de la petrolera llega después de que el periódico South China Morning Post informara que la Corporación Nacional del Petróleo de China (CNPC) presentará a la compañía española una oferta formal por un paquete de acciones de su filial argentina YPF, previsiblemente en esta semana.
El diario de Hong Kong citó fuentes confidenciales al afirmar que CNPC desea una compra de hasta tres cuartas partes del capital de YPF valorada en unos 17.000 millones de dólares (12.000 millones de euros), sin clarificar si ese es el valor de la oferta o el del total de la compañía.
Las mismas fuentes informaron que la China National Offshore Oil Company Limited (CNOOC), la tercera productora petrolera china en capacidad, estudia pujar por el 25% restante.
Sin embargo, fuentes del sector consultadas por Efe detallaron que la oferta conjunta de las empresas chinas se limitará al 30% del capital de YPF, por un total superior a los 4.000 millones de dólares (casi 3.000 millones de euros).
CNPC se haría con el 75% del 30 de capital adquirido, por 2.250 millones de euros, y CNOOC con el 25% restante.
CNPC no confirmó a Efe la información y CNOOC señaló que "si existe alguna oferta de adquisición, se anunciará al público en el mercado de valores".
Repsol mantendría el control de YPF
Según las fuentes de Efe, la oferta china no implicará la pérdida del control de YPF por parte de Repsol, que retendría más del 51% de la compañía, y le permitiría reducir sensiblemente el riesgo país e ingresos para nuevas exploraciones.
Repsol posee casi el 85% de YPF, después de que en febrero de 2008 el grupo argentino Petersen, controlado por la familia Eskenazi, adquiriera un 15,46% y lograra una opción para adquirir otro 10% de YPF, que no ha ejercido.
El interés chino en los activos latinoamericanos de la petrolera Repsol YPF no es nuevo y está en consonancia con el apetito energético del gigante asiático, segundo mayor consumidor del mundo e importador de la mitad de crudo que absorbe (más de 179 millones de toneladas), según la Asociación Petroquímica China.
Las estatales chinas protagonizan sonadas compras en el sector y ya lograron presencia en petroleras de medio mundo (Canadá, Kazajistán y recientemente Singapur) y acuerdos en Irán, Venezuela o Brasil mientras que intentan desde hace años la adquisición de activos en importantes petroleras europeas, entre ellas Repsol.
En 2009, la Corporación Petroquímica de China (Sinopec) negoció con el grupo constructor Sacyr-Vallehermoso para comprarle el 20% que controla en la hispano-argentina Repsol YPF, en la misma operación que intentó sin éxito la rusa Lukoil.
También en 2007, la firma española abandonó una venta a CNPC que incluía activos de YPF por unos 20.000 millones de dólares, en una operación que el conglomerado estatal chino intentó sellar hasta dos veces, una de forma individual y otra con dos fondos de cobertura.
El presidente de Repsol, Antoni Brufau, negó el 23 de junio conversaciones con las petroleras chinas y desmintió presiones de Buenos Aires a favor de vender a inversores locales, defendiendo que la salida de parte del capital a bolsa "sigue siendo válido".
Brufau aseguró que los resultados del segundo semestre de YPF estarán "en línea" con los del primer trimestre, en el que la compañía ganó 516 millones de euros.