NH logra cubrir el 48% de la ampliación antes de su inicio
NH inicia hoy el periodo de suscripción preferente para llevar a cabo su ampliación de capital prevista, y que representa un monto de 221,9 millones. A día de hoy, la cadena ya ha logrado cubrir el 48,3% del total por parte de sus accionistas institucionales. Ya ha recibido compromisos por 107 millones.
La CNMV ha dado luz verde a la ampliación de capital aprobada por la junta de NH del pasado 16 de junio. La operación se llevará a cabo mediante la emisión de dos acciones nuevas por cada tres antiguas a un precio de 2,25 euros por título, lo que supondrá una inyección de 221,9 millones de euros a la cadena.
El periodo de suscripción preferente de esta operación se inicia hoy. Supondrá la emisión de 98, 6 millones de nuevas acciones de dos euros de valor nominal y una prima de emisión de 0,25 euros por cada una.
Pero antes de que se haya iniciado el proceso de la operación, la sociedad presidida por Gabriele Burgio (en la imagen), ya ha recibido compromisos de suscripción irrevocables de sus accionistas institucionales (los miembros de su consejo y socios de referencia) por 107 millones de euros.
Supone un 48,3% del total de títulos a emitir en la ampliación de capital, según una nota difundida ayer por la cadena a la CNMV. Esto garantiza el éxito de la misma, según fuentes de NH.
BBVA y Deutsche Bank serán las entidades coordinadoras de la operación.
Los compromisos de estos accionistas se han fijado tanto para el periodo de suscripción preferente como para el de adjudicación adicional.
NH realiza la ampliación de capital con el propósito de lograr liquidez en un momento delicado para ella y para el sector turístico en general. En el comunicado, la cadena explica que "esta inyección permitirá afrontar con mayor solidez la actual coyuntura económica y fortalecer la estructura de su balance". Además, con ello prevé seguir realizando nuevas incorporaciones hoteleras a partir de 2010.
La medida fue aprobada por mayoría suficiente de los accionistas convocados en la junta del día 16 de este mes, aunque tuvo los votos en contra de Hesperia, que cuenta con el 25% del capital.
Presencia de Hesperia
La cadena catalana pidió estar presente en el consejo de NH de forma oficial, durante la celebración de la pasada junta de accionistas. Sin embargo, su petición fue rechazada por el consejo de NH porque éste considera que Hesperia es un grupo competidor.
Otra de las medidas que está llevando a cabo NH para recuperar liquidez es vender activos por valor de 300 millones de euros, aunque esta medida no significará salir totalmente de la gestión del establecimiento en cuestión. En lo que llevamos de año, NH ha vendido seis hoteles.
Los derechos de emisión de acciones cotizarán en el mercado desde hoy y hasta el 14 de julio, fecha en que terminará el periodo de suscripción y el de la solicitud de acciones adicionales. El accionariado de la cadena está compuesto por Hesperia, con el 25,1%; Caja Madrid, con el 10%; GSS III Hurricane, con el 6,6%; Bancaja, con el 5,7%; la Kutxa y Pontegadea, con el 5,1% cada uno. Ibercaja, Banca Intesa y Hoteles Participados, con 5% cada uno.
Pendientes de Hesperia
La empresa hotelera dirigida por Javier Illa, Hesperia, tiene intención de acudir a la ampliación de capital de NH. Es el socio mayoritario ya que tiene el 25,1% del capital, por lo que quiere que esta participación no se diluya con la ampliación. Sin embargo, nadie confirma que haya presentado hasta ahora compromiso alguno para suscribir acciones. Habrá que esperar a que se abra el periodo para conocer cuál es la intención real de esta cadena.Durante la junta de accionistas de NH, Hesperia defendió que se refuercen sus fondos propios con una ampliación de capital, pero al final votó en contra de la misma argumentando que "desconoce el destino del capital que vaya a obtener".Illa, anunció ese mismo día que Hesperia acudiría a la ampliación de NH para que su participación no se diluya. Gabriele Burgio dijo que "si le interesa al socio mayoritario eso significa que la operación tendrá mayor éxito".