Royal Bank vende 5.300 millones en deuda al capital riesgo
Royal Bank of Scotland (RBS) ha vendido a varios de los principales fondos de capital riesgo títulos de deuda por un importe que supera los 8.000 millones de dólares (5.325 millones de euros). GSO Capital (el brazo de inversión en deuda de Blackstone) y Texas Pacific Group (TPG) han comprado a Royal Bank parte de los préstamos que concedió a otras firmas de capital riesgo para que éstas financiaran sus propias adquisiciones.
La venta de estos títulos de deuda se habría producido con un descuento considerable, lo que podría permitir a estos fondos de capital riesgo obtener unos rendimientos de hasta el 30%, explicó el presidente de Blackstone, Tony James.
Esta operación se suma a una anterior mediante la cual Apollo y GSO compraron a RBS, Credit Suisse y Deutsche Bank 5.000 millones de dólares (3.328 millones de euros) de la deuda que Bain Capital y Thomas H Lee habían contraído con ellos para financiar la compra de la compañía estadounidense Clear Channel.
Todos estos movimientos marcan un cambio en la forma de actuar de los fondos de capital riesgo.