Santander cierra la emisión de 4.000 millones de deuda subordinada

Santander ha cerrado hoy la emisión de 3.995 millones de euros en deuda subordinada, una colocación que le ayudará a recomponer sus ratios de solvencia tras desembolsar el miércoles 19.000 millones de euros para comprar ABN Amro, junto con Royal Bank of Scotland y Fortis.

Esta colocación se ha realizado en tres divisas diferentes. Por una parte, el banco ha emitido 1.800 millones en euros. Además, otros 800 millones en libras esterlinas (1.145 millones de euros). Y, por último, 1.500 millones de dólares (1.050 millones de euros), cuya colocación se espera cerrar en unas horas, según fuentes del mercado. Los bonos, que vencen en diez años, pagarán un interés de euribor más 90 puntos básicos.

Dentro del programa de financiación de la adquisición de ABN, Santander también emitió 7.000 millones de euros en bonos convertibles en acciones y tiene pendiente realizar una ampliación de capital.

Uno de los socios de Santander en la operación, el belga-holandés Fortis, también ha dado detalles de cómo va a financiar la compra de ABN. La entidad ha llegado a un acuerdo con un grupo de bancos (ING y Dresdner Bank, entre otros), para que le concedan una línea de crédito por 10.000 millones de euros.