Codere fija en 15 euros el precio mínimo de su salida a Bolsa
El operador de casinos y bingos Codere va adelantando los detalles del que pretende ser su salto definitivo al mercado bursátil. Su consejo de administración se reunió el pasado 6 de junio para aprobar una ampliación de capital que valora cada título de la compañía en un mínimo de 15 euros.
El grupo, que ya intentó de manera infructuosa saltar al parqué en 1999 y 2005, realizará una ampliación valorada en más de 1,61 millones de euros. En total, emitirá 8.051.050 acciones, que supondrán incrementar su capital en un 16,6%, ya que actualmente está integrado por más de 48,3 millones de títulos.
La compañía controlada en un 92% por la familia Martínez Sampedro señala que las nuevas acciones se emitirán con un valor nominal de 0,20 euros y una prima de emisión de 14,80 euros por título. Cada accionista de Codere podrá suscribir una acción nueva por cada seis antiguas y tendrá un plazo de suscripción de un mes, que concluirá el próximo 8 de julio.
Además, Codere explica que en el caso de que la ampliación no se suscriba en su totalidad, estas acciones serán ofrecidas en régimen de oferta pública, fijando el tipo de emisión mínimo en 15 euros por acción. Sin embargo, la decisión de saltar al parqué aún no es definitiva, ya que está supeditada a la junta de accionistas que se celebrará este viernes.
Al precio de 15 euros por acción, los más de 8,05 millones de títulos que emitirá la empresa de apuestas están valorados en 120,7 millones de euros y la totalidad del capital de la compañía alcanzaría los 724,5 millones de euros.
Desde Codere apuntan que ninguno de los integrantes del núcleo familiar ha tomado una decisión definitiva sobre si acudirá a la suscripción. El grupo señala que la ampliación de capital es un requisito indispensable para acometer la salida a Bolsa y que al margen de esta emisión, el porcentaje que se coloque en el parqué podría ser superior, ya que dependerá de lo que se decida en la junta de accionistas. Del 92% del capital en manos de la familia Martínez Sampedro, el 58% está controlado a través del holding Masampe.
Renegociará su emisión de deuda
Al margen de su salida al parqué, Codere sigue adelante con sus planes de dar entrada en su accionariado a firmas de capital riesgo y planea renegociar la emisión de deuda que tiene en marcha y que asciende a 660 millones de euros. El plazo de la emisión actual de bonos se prolonga hasta 2015 al 8,25%.La compañía quiere renegociar para mejorar las restricciones, sobre todo en cuanto a capacidad de endeudamiento, y flexibilizar la suscripción de nueva deuda. Con ello, Codere pretende financiar su expansión, cuyo último paso fue la compra la pasada semana del 49% del complejo mexicano CIE-Las Américas. Por otro lado, Standard & Poors ha colocado bajo vigilancia el rating BB- de Codere.