Ganadores en el mercado de préstamos en 2023
Oro para el Santander, plata para el BBVA y bronce para CaixaBank
Santander: refuerzo de liderazgo con proyección al apoyo del cliente
A pesar de la menor actividad en el mercado, Santander CIB ha registrado un incremento significativo tanto en el número de operaciones lideradas como en el volumen comprometido en las mismas. “Como consecuencia, hemos reforzado nuestra posición de liderazgo con un incremento de nuestra cuota de mercado [pasa del 10,11% al 12,28% LSEG], lo que supone un claro reflejo de apoyo a nuestros clientes en un entorno complejo”, indica Pablo Trueba, responsable europeo de préstamos sindicados.
El sector de renovables fue el más dinámico en operaciones, y una de las más relevantes la protagonizó Cobra, donde participaron Santander CIB y Natixis en la financiación por valor de 728 millones de euros para el desarrollo de 1.231 MW fotovoltaicos en España. Esta transacción sirvió para la puesta en marcha de 21 proyectos fotovoltaicos en Zaragoza.
Trueba también destaca el acuerdo de financiación con Solaria, “liderado por Santander CIB con el apoyo del Banco Europeo de Inversiones en la financiación a largo plazo de 1.085 MW, debido al compromiso por estar presente en aquellas operaciones ESG”.
BBVA: el ‘real estate’ comercial emerge, especialmente los hoteles
El responsable de corporate loans Iberia de BBVA, Miguel Castillo, señala que aunque haya habido en general menor actividad en préstamos, “los mercados han gozado de buena liquidez en todo momento para emitir nueva deuda”.
BBVA ha liderado y participado en las operaciones más importantes realizadas en el área de préstamos corporativos, project finance y real estate. Entre otras, sobresalen la concesión a Iberdrola y Gestamp de 5.300 millones y 1.700 millones, respectivamente; de 339 millones para la construcción del Portfolio Solar Segovia; de 229 millones para la refinanciación del proyecto Alfred-ASR Wind –con 12 parques eólicos en España–, y 137 millones para el proyecto Fortuny. Igualmente, se ha comprometido un préstamo para el Hotel Mandarin Oriental Punta Negra, por 110 millones, para el desarrollo de un nuevo hotel de cinco estrellas gran lujo en Mallorca, y otros 212 millones para Atom Hoteles.
“En las financiaciones sindicadas en el ámbito del commercial real estate para 2024 volvemos a ver un pipeline muy importante en hoteleras, especialmente para la construcción de nuevos o reforma y reposicionamiento de existentes. También habrá operaciones puntuales de centros comerciales”, dice Castillo.
CaixaBank: financiación verde donde asesorar y acompañar
Desde CaixaBank explican que, “pese a ser un año de cierta cautela por parte de los inversores, continuaron presentándose oportunidades de adquisición que han permitido cierto flujo de operaciones en sectores como el industrial y el agroalimentario, entre otros”. Algunas operaciones en las que ha participado en este sentido fueron la compra de Acrylicos Valleco por parte de ProA Capital, donde CaixaBank aseguró dicha financiación y fue además el asesor del M&A de la empresa vendedora, y la de Motocard, que adquirió Abac en 2019 y que ha refinanciado la deuda con CaixaBank como asegurador y sole-bookrunner de la misma.
Por otro lado, el banco destaca la actividad llevada a cabo en los préstamos verdes y la posición adquirida. “En un entorno en el que cada vez más el componente de sostenibilidad es fundamental en las estrategias corporativas, CaixaBank ha llevado a cabo una labor no solo de asesoramiento, sino de acompañamiento a los clientes en dicho camino, ofreciendo una amplia gama de servicios y/o financiación a este respecto. A través de la actividad de sustainable finance se impulsan financiaciones verdes con un impacto medioambiental positivo”, comentan.
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