La española Arquimea lanza una emisión de bonos de 40 millones para impulsar su plan de negocio en espacio y defensa
La colocación, respaldada por Banca March y Sabadell, se encuadra en su programa de deuda registrado en MARF que cuenta con un límite de 100 millones. La firma cuenta con una cartera de pedidos de 1.200 millones
Arquimea, tecnológica española especializada en los sectores de espacio, defensa y fintech, ha lanzado una emisión de bonos de 40 millones de euros en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). La operación se encuadra dentro del Programa de Bonos registrado en MARF que cuenta con un límite de 100 millones.
En un comunicado, la empresa señala que, con esta operación, busca consolidar su presencia en el mercado nacional de bonos, diversificar sus fuentes de financiación y ganar flexibilidad financiera para acompañar su plan estratégico de crecimiento.
Arquimea cuenta actualmente con una cartera de pedidos de cerca de 1.200 millones de euros para los próximos cuatro años en defensa y espacio. La firma ha llevado a cabo distintas operaciones corporativas en los últimos años. En el verano de 2023, Arquimea adquirió la empresa estadounidense aeroespacial Ecliptic con el respaldo de Cofides. Meses antes, a finales de 2022, Arquimea alcanzó un acuerdo para comprar IberEspacio a Técnicas Reunidas por 19 millones de euros. Con la operación, la firma incorporó hardware de control térmico y soluciones de ingeniería para satélites y naves espaciales.
En su último ejercicio auditado, la firma alcanzó unas ventas de cerca de 115 millones de euros y un ebitda de cerca de 25 millones, con un crecimiento cercano al 15% respecto al año anterior. “En el ejercicio en curso, la evolución positiva se mantiene y la compañía prevé cerrar con un incremento de en torno al 35% en ventas y del 25% en ebitda”, dice la compañía.
La empresa destaca que, con más de 20 años de trayectoria y una plantilla de 650 empleados, se ha consolidado como socio tecnológico de agencias espaciales como la NASA y la ESA, ministerios de defensa y seguridad, fuerzas armadas de países de la OTAN y otras compañías de estos sectores. En su actividad destacan el desarrollo de sistemas no tripulados para defensa y el diseño y la fabricación de sistemas críticos para espacio, área donde entre sus proyectos más destacados está el desarrollo de constelaciones de satélites en órbita LEO.
“La investigación propia y su capacidad de transferir las ideas a mercado de una manera ágil y eficaz, forman parte de los pilares de la compañía. Nuestro centro de investigación cuenta con más de 100 investigadores especializados en inteligencia artificial, robótica, tecnologías cuánticas y biotecnología, que dotan de desarrollos punteros a sus productos y sistemas”, dice el grupo.
Arquimea acudió por primera vez a los mercados financieros a final de 2021, cuando captó 25 millones de euros a cinco años, con vencimiento en 2026, un cupón del 4,625% y una calificación crediticia de BB.
La nueva emisión reúne a entidades que acompañaron a Arquimea en su emisión inaugural y a nuevas entidades que aportan su experiencia de mercado. Banca March actúa como entidad coordinadora y Banco Sabadell será el asesor registrado y banco agente del programa. Ambos ejercerán además de colocadores del bono junto a EBN Banco de Negocios, PKF Attest Capital Markets, y Andbank España Banca Privada. Otros intervinientes del programa de bonos son bondholders, que actuará como comisario de los bonos y Garrigues que ha sido el asesor legal.
La empresa afirma que, durante estos años, ha mejorado su gestión y optimizado sus recursos, lo que le permite llegar a esta nueva emisión con dos reconocimientos externos: calificación crediticia Investment Grade (BBB-) otorgado por EthiFinance y una calificación de sostenibilidad ESG de 69/100 por Clarity, por encima de la media de su sector.
“Seguir creciendo en el MARF es un paso natural en la evolución financiera de Arquimea. Complementar la financiación bancaria con el mercado de capitales nos permite alargar plazos, diversificar nuestras fuentes de financiación y ganar visibilidad entre los inversores profesionales, sin renunciar a la disciplina financiera que ha guiado nuestro crecimiento. La obtención de Investment Grade es un logro relevante, pero sobre todo un estímulo para seguir esforzándonos y mejorando en el futuro”, señala Diego Fernández, presidente de la compañía.