Plenitude reorganiza su accionariado y da el control conjunto de la compañía a Eni y Ares
La operación se ha cerrado tras una ampliación de capital no proporcional de los socios de 1.560 millones de euros
Plenitude ha anunciado el fin de la reorganización de su estructura accionarial tras los acuerdos alcanzados entre su matriz italiana Eni y los fondos de crédito alternativo gestionados por Ares Management y Energy Infrastructure Partners (EIP). Según indica la energética en un comunicado de prensa, la operación se ha cerrado a través de una ampliación de capital no proporcional suscrita por los accionistas con un importe total de 1.560 millones de euros, lo que implica una valoración previa de los fondos propios de 10.750 millones de euros y sitúa el valor de empresa en aproximadamente 13.100 millones de euros.
Tras la ejecución de esta ampliación, el capital social de Plenitude ha quedado distribuido entre el grupo italiano Eni, que mantiene un 65,03%; Ares, con un 26,24%, y EIP, con un 8,73%. La nueva estructura de propiedad -añade el comunicado- introduce un modelo de gobierno corporativo basado en el control conjunto entre Eni y Ares, lo que supone la desconsolidación de Plenitude de los estados financieros de Eni. No obstante, la petrolera italiana continuará ejerciendo funciones de dirección y coordinación sobre la sociedad con arreglo la legislación italiana y a los pactos suscritos entre las partes.
El nuevo consejo de administración de Plenitude ha quedado constituido por nueve miembros: cinco designados por Eni, entre ellos, el consejero delegado; tres nombrados por Ares, incluido el presidente y uno designado por EIP. Los acuerdos de gobernanza incluyen mecanismos de mayoría cualificada que requieren el voto favorable de al menos un consejero procedente de Ares para decisiones relevantes, entre las que se encuentran la aprobación del presupuesto y los planes de negocio.
Según ha destacado el consejero delegado de Plenitude, Stefano Goberti, a través del comunicado, “con el respaldo de socios de referencia como Eni, Ares y EIP, seguimos reforzando nuestro posicionamiento y acelerando el cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos”, tras añadir que “nuestro modelo de negocio diferencial, nuestra sólida posición financiera y nuestra experiencia industrial constituyen la base sobre la que seguiremos construyendo valora largo plazo para todos nuestros grupos de interés”. Y concluye que “esta operación marca el inicio de un nuevo capítulo de crecimiento para nuestra compañía”.
Plenitude opera en más de 15 países de todo el mundo a través de un modelo de negocio diferencial que integra la generación de energía renovable, la venta minorista de electricidad, gas natural y soluciones energéticas, así como una amplia red de recarga para vehículos eléctricos.
La cartera de Plenitude incluye activos de energía renovable a gran escala con más de 6.000 MW de capacidad instalada en todo el mundo, además de ser líder en generación distribuida en Italia. La empresa presta sus servicios a cerca de 11 millones de clientes europeos en el mercado minorista con sus productos y servicios, y opera una red de más de 23.000 puntos de recarga para vehículos eléctricos en Italia y Europa.
Para 2030, Plenitude prevé alcanzar 15.000 MW de capacidad instalada, atender a 15 millones de clientes y operar 30.000 puntos de recarga.