Nuovit se alía con el fondo Stronghold para construir un proyecto residencial en la Costa del Sol de casi 100 millones
La promotora recibirá financiación de más de 54 millones en una operación asesorada por DC Advisory
La promotora Nuovit Homes y el fondo Stronghold Asset Management han sellado un acuerdo de financiación por 54,5 millones en una operación con un valor total de cerca de 100 millones. El proyecto, que desarrollará un parque residencial de 234 viviendas en Fuengirola (Málaga), consolida la apuesta por el sector residencial build to sell -construir para vender- en la Costa del Sol. DC Advisory ha asesorado a Nuovit Homes en la estructuración y financiación del proyecto, en colaboración conjunta de sus equipos de deuda e inmobiliario.
Al importe de la financiación se suman otros 43,5 millones, lo que arroja una valoración total de 98 millones de euros, según fuentes conocedoras de la operación, en la que se incluye la adquisición del suelo y la construcción del proyecto.
Nuovit Homes ha desarrollado más de 380.000 metros cuadrados desde 2014 y es conocida por sus promociones en Málaga y la Costa del Sol. Las fuentes consultadas destacan que un elemento diferencial de la compañía pilotada por Inmaculada Cobo como consejera delegada radica en que su ámbito de actuación se circunscribe a esa zona geográfica. “Es una promotora que trabaja desde hace más de una década centrada en ese territorio, que conoce bien. Esto aporta tranquilidad a todas partes implicadas en sus operaciones”, señala un directivo del sector inmobiliario.
El proyecto para el que Nuovit Homes y Stronghold han unido sus fuerzas, bajo el asesoramiento de DC Advisory –que ha aportado su experiencia tanto en el sector inmobiliario como en la estructuración y levantamiento del capital–, es Lakün, que permitirá la construcción de 234 viviendas de entre dos y cinco dormitorios. La promoción, que ya se encuentra a la venta y exhibe un buen ritmo de comercialización, cuenta con viviendas de entre dos y cinco dormitorios y precios que oscilan entre los poco más de 500.000 euros de los más pequeños y los más de 1,1 millones de euros de los de mayor tamaño, según la página web de Nuovit Homes. Se prevé que la promoción se entregue entre finales de 2027 y el primer trimestre de 2028.
El aliado que ha elegido la promotora es un viejo conocido en el sector inmobiliario español. Stronghold Asset Management es una plataforma de financiación inmobiliaria y gestión de activos que ofrece soluciones de crédito a medida para prestatarios en España y Portugal, ha tenido la misión de financiar el proyecto. Son 54,5 millones de euros en una estructura de crédito bullet -de pago a vencimiento, sin tener que abonar los intereses de manera periódica-, la fórmula más eficiente para una promotora.
El fondo, cuyo managing director es Eduardo Richi, está especializado en el sector inmobiliario español y en la financiación para promotores. Además, cuenta con el respaldo de inversores institucionales y family offices, y ha originado más de 800 millones de euros de crédito inmobiliario desde 2019. Stronghold indica que ofrece estructuras de financiación flexibles en entradas de dos a 100 millones de euros y que también es experta en préstamos puente, reestructuraciones de deudas y liberaciones de capital.
Goldman Sachs concedió a Stronghold una línea de financiación de 100 millones de euros en 2021, como publicó CincoDías, y dos años después la amplió hasta los 150 millones. La firma especializada en el sector inmobiliario tiene de socios a Matt Calner y a Niall O’Keeffe, que en ambos casos trabajaron en Goldman Sachs y en la gestora Citadel antes de fundar el fondo.
En DC Advisory, asesor de Nuovit Homes, ha trabajado un equipo multidisciplinar formado por Borja Lería, managing director especializado en el sector inmobiliario, Diego Montealegre, director del sector inmobiliario, y Pedro Afán de Ribera, managing director responsable de debt advisory.
DC Advisory es un banco de inversión internacional que forma parte del grupo japonés Daiwa Securities y que cuenta con más de 750 profesionales en 24 ubicaciones en Asia, Europa y Estados Unidos. A través de 11 equipos especializados por sectores, ofrece asesoramiento en fusiones y adquisiciones (M&A), financiación de deuda y reestructuraciones, mercados de capital privado y asesoramiento en operaciones secundarias.
