CIE oferta la compra del 9,675% de su capital a 24 euros por acción
Propuesta por un importe de más de 278 millones para inversores institucionales, ante la baja liquidez del valor
CIE Automotive ha lanzado una oferta de compra del 9,675% de su capital en manos de inversores institucionales a un precio de 24 euros por título, con pago en efectivo. La propuesta, realizada al cierre del mercado y sobre un total de casi 11,6 millones de acciones, responde a la baja liquidez del valor y como salida a aquellos inversores que estiman que su plazo como accionistas del fabricante de componentes de automoción ha concluido. La operación supondrá un desembolso para la compañía de más de 278 millones. En la jornada de este jueves, la cotización de CIE Automotive se ha situado por debajo de esa propuesta, en concreto en los 22,45 euros por acción, tras un ligero descenso, del 0,22%.
Desde la corporación que dirige Jesús María Herrera repiten desde hace años la queja de que la acción de CIE Automotive “está muy baja”, cuando el grupo lleva más de una década consiguiendo todos los años récords de beneficios e incrementando el patrimonio. Ante este escenario, la corporación con sede en Bilbao ha recurrido con anterioridad a la compra de acciones propias. Su autocartera inicial del 0,075% del capital se ha incrementado durante los últimos doce meses con otras compras hasta totalizar un 0,524%. Este porcentaje está representado por 628.127 acciones, compradas en algunos casos a un precio máximo de 28 euros por título.
Si las peticiones de venta superan esa oferta sobre ese 9,675% del capital, el grupo aplicará un sistema de prorrateo. La oferta se circunscribe al mercado español, donde están admitidas a negociación sus acciones, y a está abierta a todos los inversores, “con independencia de su nacionalidad y de su lugar de residencia”, según el comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La oferta es propia de CIE, es decir, no interviene en su valoración ningún experto externo al grupo.
En el caso de que el fabricante de componentes de automoción realizara con posterioridad a esta oferta una distribución de dividendos, reservas o una prima de emisión, o cualquier otra vía de retribución a sus accionistas, el importe de estos repartos se reduciría de la citada propuesta de 24 euros por título.
Fuera de este ámbito, CIE planteará en su próxima junta de accionistas, a celebrar el 7 de mayo en Bilbao, el pago de un dividendo de 0,46 euros brutos por acción, con cargo a los resultados de 2024, cuando ganó 326 millones netos. Lo abonará el 15 de julio. Desde el grupo aseguran que tienen “los fondos necesarios para satisfacer” la oferta sobre el 9,675% del capital propio. La propuesta, de todas formas, queda pendiente de su ratificación por la junta de accionistas del citado 7 de mayo, según ha acordado este jueves el consejo de administración de la industria vasca.
Además, CIE comunica que no realizará una reducción de capital para amortizar las acciones que pueda adquirir con esta oferta.