Almirall transforma bonos senior en convertibles por 250 millones de euros
El cambio tendrá efecto desde el 25 de junio
Almirall da un paso adelante en la reestructuración de su deuda que anunció a finales de 2018. La compañía ha comunicado a la CNMV la transformación de la emisión de bonos senior eventualmente convertibles no garantizados por importe de 250 millones de euros al 0,25% con vencimiento en 2021 en bonos senior no garantizados convertibles o canjeables en acciones ordinarias.
Desde el 25 de junio, cada bono facultará al titular a convertir dicho Bono en Acciones Ordinarias nuevas y/o existentes.
Según se anunció en diciembre, el precio de conversión es de 18,1776 euros por acción. Las acciones que subyacen a los bonos representan aproximadamente un 7,91% del capital social de Almirall antes de la emisión.
La operación ha sido aprobada por junta general de accionistas de Almirall celebrada el 8 de mayo de 2019 y se ha modificado la escritura pública de la emisión de los Bonos, que ha quedado inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona el 11 de junio de 2019.