Abertis vuelve a refinanciar deuda con bonos baratos
Emite 500 millones al 1% y con vencimiento a diez años Lanza una oferta para recomprar bonos por otros 500 millones
Abertis ha protagonizado un nuevo paso en la refinanciación de su deuda corporativa con el cierre de una emisión de bonos con vencimiento a más de 10 años (febrero de 2027), por un importe de 500 millones de euros. La compañía que dirige Francisco Reynés también ha hecho una oferta para recomprar bonos por otros 500 millones de las emisiones con vencimiento en octubre de 2019 y en marzo de 2020.
Los títulos de deuda recién colocados entre inversores cualificados internacionales tienen un interés fijo anual del 1%, mínimo histórico para Abertis. La emisión, que se ha realizado con un margen de 75 puntos básicos sobre mid swap, se sitúa por debajo del Bono del Tesoro Español.
La concesionaria ha refinanciado deuda por 5.000 millones desde 2014
En cuanto a la oferta de compra de bonos ya existentes, son títulos emitidos en octubre 2012 con vencimiento en octubre 2019, y otras dos emisiones de marzo 2015 y diciembre 2011, que vencían en marzo de 2020. El objetivo vuelve a ser alargar vencimientos de deuda y rebajar el coste medio de la misma.
Abertis recuerda que este año ha llevado a cabo operaciones de refinanciación tanto corporativas como de sus filiales por más de 2.000 millones de euros. Desde 2014, la cantidad asciende a 5.500 millones de euros.
El pasado mes de mayo la concesionaria de autopistas emitió bonos por 1.150 millones de euros al 1,375%, marcando su cupón mínimo hasta ese momento. También este año, la filial francesa Sanef ha emitido bonos a 12 años por 300 millones de euros al 0,95%.
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