Coloca papel a seis años al 0,875%

Popular emite 750 millones en cédulas

Banco Popular ha vuelto a acudir con éxito al mercado con una emisión de 750 millones de euros en cédulas hipotecarias.

Ángel Ron, presidente de Banco Popular.
Ángel Ron, presidente de Banco Popular.

El Banco Popular ha cerrado hoy una emisión de cédulas hipotecarias a 6 años por un importe de 750 millones de euros, con un cupón del 0,875 % y una rentabilidad para el inversor del 0,933 %, según ha informado la entidad.

Esto se explica por que la deuda se ha colocado a 45 puntos básicos sobre el “midswap”, la referencia para este tipo de emisiones, como estaba previsto en un primer momento.

El Banco Popular considera que el respaldo de los inversores internacionales ha sido “muy positivo”, pues se hicieron con el 66 % de la emisión.

La demanda estuvo constituida por 32 órdenes, un 30 % de Alemania, un 10 % de Italia y Reino Unido, y un 4 % de Portugal.

En lo que va de año, el Popular ya ha emitido 5.050 millones de euros, de las que destacan los 500 millones de euros en deuda sénior en enero, 3.000 millones en cédulas y 750 millones en “cocos”, como se conoce en el argot financiero a las participaciones preferentes contingentemente convertibles en acciones.

 

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