Repsol inicia una emisión de bonos a siete años
El “mid swap”, índice de referencia para este tipo de emisiones, está entre 160 y 165 puntos básicos, mientras que actúan como entidades colocadoras BBVA, Deutsche Bank, JP Morgan y UBS.
Repsol realizó su última emisión de bonos en septiembre de 2012 cuando colocó 750 millones de euros a cinco años con una rentabilidad del 4,375%.
La petrolera presidida por Antonio Brufau sondea de esta forma los mercados crediticios después de haber presentado la semana pasada sus resultados, en los que se aprecia una reducción del 13% en su deuda neta en apenas tres meses, hasta 3.900 millones de euros.
Los vencimientos a corto plazo de la compañía ascienden a 3.700 millones, frente a sus 8.900 millones de fujo de caja, entre los que figuran 4.000 millones de líneas de crédito disponibles.
Como parte de sus esfuerzos por mejorar el 'rating', Repsol confía en reducir su deuda en otros 2.200 millones de euros una vez haya cerrado la operación de venta de activos de gas natural licuado (GNL) a Shell.